wersja mobilna
Online: 480 Wtorek, 2018.02.20

Raporty

Elementy wykonawcze - raport z rynku krajowego - Strona 2

wtorek, 26 lipca 2011 12:48

Elementy wykonawcze, a więc różnego rodzaju siłowniki pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne, to podzespoły powszechnie stosowane w automatyce oraz różnorodnych maszynach. Umożliwiają one wykonywanie ruchów oraz wywieranie siły, a ich zastosowania wykraczają poza sam przemysł - są one wykorzystywane w pojazdach, maszynach budowlanych, rolniczych i różnych innych aplikacjach. Przedstawiamy technologie najpopularniejszych elementów wykonawczych, trendy w branżach z nimi związanych oraz dostawców tych wyrobów wraz z ich ofertą rynkową.

Spis treści » Po pierwsze siłowniki pneumatyczne
» Siłowniki hydrauliczne - do wymagających zastosowań
» Zawory bardzo istotną grupą produktów
» Siłowniki elektryczne - coraz popularniejsze
» Nie tylko siłowniki i zawory
» Producenci polscy i zagraniczni
» Festo, Bosch Rexroth i inne popularne marki
» Patrząc od strony klientów
» Rynek krajowy
» Pokaż wszystko
NIE TYLKO SIŁOWNIKI I ZAWORY

Firmy działające w branżach omawianych w raporcie to zazwyczaj również dostawcy szerokiej gamy osprzętu i podzespołów związanych z elementami wykonawczymi. Zaliczyć można do niego np. zaczepy do siłowników, chwytaki, rolki, prowadnice, amortyzatory, itd. oraz różne produkty zużywające się - uszczelki, smary czy oleje.

Dostawcy mają w swojej ofercie też wiele elementów instalacji pneumatycznych i hydraulicznych, takich jak filtry powietrza i oleju, smarownice, osuszacze, regulatory, reduktory, zbiorniki ciśnieniowe, przekaźniki ciśnień, manometry oraz gotowe systemy - np. zespoły przygotowania sprężonego powietrza. Ponieważ w układach tych, szczególnie w systemach hydraulicznych, kluczowe są odpowiednie połączenia, ważną częścią asortymentu są kable, węże, przyłącza, obejmy i podobne produkty.

Dostawcy siłowników i podobnych produktów oferują też podzespoły uzupełniające - czujniki, wyłączniki, sterowniki i inne przedstawione w tabeli 5. Posiadanie przez firmę obszernego asortymentu jest uzasadnione, gdyż klienci często chcą skompletować swój system u jednego dostawcy, co związane jest nie tylko z kwestiami logistycznymi, ale też możliwością uzyskania wsparcia od jednej firmy i z zapewnieniem "kompatybilności" wykorzystywanych podzespołów. Oferta ta rozszerzana jest w przypadku części firm o usługi.

TABELA 4. Zawory do sterowania pracą siłowników - oferta ogólna i przykładowe produkty

Może być to działalność projektowa, wdrożeniowa, prefabrykacja systemów praz obsługa techniczna instalacji. Ze względu na dużą różnorodność podzespołów wsparcie techniczne jest tutaj kluczowe i traktowane jest w tej branży jako standard. Niektóre firmy również idą o krok dalej i organizują różnego rodzaju szkolenia - tak robi m.in. Festo, dla którego dydaktyka jest jednym z filarów działalności rynkowej. Elementem usług jest w przypadku części firm także serwis oraz regeneracja siłowników.

PRODUCENCI POLSCY I ZAGRANICZNI

Rys. 4. Sytuacja w branży w podziale na konkretne produkty (5 = bardzo dobra, 1 = bardzo zła)

Przechodząc do omówienia rynku, należy zacząć od stwierdzenia, że sektor produkcji i dystrybucji siłowników, zaworów i podobnych produktów różni się od innych branż związanych z automatyką przemysłową. Działają w nim polscy producenci, bezpośrednie przedstawicielstwa producentów zagranicznych oraz dystrybutorzy i resellerzy produktów, przy czym ci pierwsi stanowią bardzo istotną i rozpoznawalną część rynku.

Wiele z podmiotów to firmy działające na rynku po kilkadziesiąt lat, które nie tylko mają swoją renomę, ale też, co ważne z punktu widzenia klientów, mogą dzięki bezpośredniej obecności często zaoferować krótkie czasy realizacji zamówień, szczególnie w przypadku nietypowych podzespołów.

Do firm takich należą (w nawiasie podano specjalizację oraz miasto, gdzie zlokalizowane jest przedsiębiorstwo):

  • Agromet ZEHS (cylindry hydrauliczne, Lubań),
  • Centrum Produkcyjne Pneumatyki Prema (spółka akcyjna, pneumatyka siłowa, Kielce),
  • Controlmatica Z AP-PNEFAL (różnorodna automatyka, w tym siłowniki, Ostrów Wielkopolski),
  • Fabryka Z espołów N apędowych Marbaise Leroy Somer (siłowniki elektryczne, napędy, Poznań),
  • FMB Bumar-Hydroma (cylindry i pompy hydrauliczne, Szczecin),
  • Gramet (siłowniki i cylindry, Jelenia Góra),
  • Hydroster (hydraulika, Gdańsk),
  • Hydrotor (hydraulika siłowa, Tuchola),
  • Pneumat System (siłowniki pneumatyczne, Wrocław),
  • Ponar Wadowice (hydraulika siłowa, Wadowice),
  • Zorin (siłowniki pneumatyczne, Dopiewo).

Do drugiej z grup, a więc producentów zagranicznych działających w kraju bezpośrednio poprzez swoje oddziały, należą największe w omawianej branży koncerny, których marki są bardzo dobrze rozpoznawane przez klientów polskich. Większość z nich ma bardzo szeroką ofertę, dostarcza też rozwiązania zintegrowane i zapewnia usługi projektowe i szkoleniowe. Takimi firmami są przede wszystkim:

  • Bosch Rexroth (napędy elektryczne, hydraulika siłowa, pneumatyka, Warszawa),
  • Festo (pneumatyka i napędy elektryczne oraz rozwiązania mechatroniczne, Janki),
  • IMI I nternational O ddział Norgren Herion (pneumatyka, zawory, siłowniki, Warszawa),
  • Parker Hannifin (pneumatyka, hydraulika, zawory, pompy, Warszawa),
  • SMC I ndustrial A utomation (pneumatyka, hydraulika, napędy liniowe, systemy, Warszawa).

TABELA 5. Komponenty i osprzęt oraz usługi dostawców

Ostatnią z grup są dystrybutorzy - m.in. ARA Pneumatik, Arnam, Bibus Menos, CP Trade, Dacpol, Elektro-Automatic, Jadan Automatyka, Rectus Polska, Techmak. Wiele z tych firm - np. Bibus Menos - oferuje projekty, integrację systemów oraz doradztwo, przez co trudno jest ich nazwać resellerami - są to raczej dystrybutorzy oferujący dużą wartość dodaną i różnorodne usługi. Marki produktów przez nich oferowanych wymieniono w tabeli 6.

FESTO, BOSCH REXROTH I INNE POPULARNE MARKI

Rys. 5. Orientacyjne wartości różnych sektorów rynku omawianego w raporcie

Omawiane w raporcie produkty stanowią bardzo obszerną pod względem wykonań i możliwych zastosowań grupę podzespołów. Również jeżeli chodzi o ich producentów, mamy do czynienia z wieloma markami obecnymi na rynku polskim. O te najpopularniejsze zapytaliśmy w redakcyjnej ankiecie przedstawicieli firm branżowych.

Uzyskane wyniki były bardzo zróżnicowane - na tyle różne, że w przypadku niektórych grup produktów trudno jest wskazać wiodące firmy - w pewnych obszarach rynku dostawców jest po prostu wielu i zajmują oni podobne pozycje. Tak jest m.in. w przypadku rynku siłowników elektrycznych. Działają tutaj wprawdzie firmy, które są dla tej branży kluczowe - takie jak Festo, Parker, Bosch Rexroth czy SEW-Eurodrive, jednak marek jest znacznie więcej - np. Auma, Belimo, Dewert, Intec, Linak, Omal, Pneumat System, Thomson-Tollo i inne.

Jeżeli pod tę kategorię dołączy się również producentów i dystrybutorów napędów liniowych, to pula firm będzie jeszcze większa. Inaczej jest w przypadku siłowników pneumatycznych. Na tym rynku, zgodnie z wynikami redakcyjnej ankiety, działają dwie firmy będące jego liderami - Festo oraz SMC Industrial Automation. Sumarycznie wytypowane zostały one przez połowę respondentów (patrz rys. 1), przy czym naturalnie dotyczy to popularności, rozpoznawalności marek, a nie wartości sprzedaży czy udziałów tych podmiotów w rynku.

Kolejne miejsca zajęły Prema, Norgren i Parker, a następnie m.in. Pneumat System, Pneumax, Sauer Danfoss i Bosch Rexroth. W przypadku siłowników hydraulicznych pozycję lidera zajmuje w Polsce firma Bosch Rexroth. Jest to marka najbardziej rozpoznawalna w kraju i generalnie wiodący na świecie producent hydrauliki siłowej. Do innych firm wymienianych przez dostawców należą przede wszystkim firmy rodzime: Hydroster, Ponar, Gramet, Hydroma, Hydrotor, Agromet oraz CPP Prema.

TABELA 6. Dane teleadresowe przedsiębiorstw omawianych w raporcie oraz marki dostarczanych przez te firmy produktów

Jeżeli zaś chodzi o dostawców zaworów do systemów z siłownikami, popularnymi na polskim rynku markami są przede wszystkim Festo (zdecydowana przewaga odpowiedzi), Parker, SMC Industrial Automation, Bosch Rexroth, Prema, Asco oraz, w dalszej kolejności (alfabetycznie): ACL, ARA Pneumatic, Chemitex, Danfoss, Honeywell, Hydrotor, Metal Work, Norgren, Omal, Pneumax, Ponar i Vesta.

Andrzej Soldaty

Prezes zarządu Festo Polska

  • Kto jest typowym klientem Festo, jeżeli chodzi o obsługiwane branże i rodzaje firm? Czy w ostatnim przypadku rozdzielacie Państwo odbiorców - podobnie jak inni dostawcy automatyki - na użytkowników końcowych oraz firmy OEM?

Obsługujemy odbiorców zarówno w zakresie factory automation, jak i process automation. Automatyzujemy maszyny i urządzenia w branży spożywczej, opakowaniowej, samochodowej, papierniczej, elektronicznej, kolejowej, a także procesy w energetyce, przemyśle chemicznym czy gospodarce wodno-ściekowej. Istnieje również szereg nowych obszarów rynku, takich jak ten związany z biotechnologiami, gdzie coraz częściej znajdujemy klientów.

O ile powyższa segmentacja dotyczy branż, rzeczywiście można też dokonać podziału rynku pod względem rodzaju odbiorców. Dwoma głównymi grupami są użytkownicy końcowi, czyli end-users, oraz dostawcy maszyn i technologii, czyli OEM. Nie stawiamy przy tym pomiędzy tymi firmami ostrej granicy - istnieje bowiem grupa pośrednia, w skład której wchodzą firmy określane mianem power end-users. Klienci tego typu nie tylko dostarczają rozwiązania, ale też tworzą nowe koncepcje i są źródłem trendów technologicznych.

Przykładem ostatniego rodzaju firm są producenci z sektora motoryzacyjnego - przemysł ten jest typową branżą, która narzuca swoje standardy, a wspomniane firmy są naszymi naturalnymi partnerami do dyskusji o kształcie tworzonego rozwiązania. Mamy tutaj też do czynienia z organizacją inwestycji w oparciu o podejście projektowe - powstaje najpierw koncepcja, potem jest ona realizowana przez firmy OEM i na końcu wdrażana. Naszą ambicją jest uczestniczenie w tym procesie od samego początku, dzięki czemu możemy z naszej gamy rozwiązań, w tym specjalizowanych, dobrać produkty optymalne.

To ostatnie dotyczy nie tylko spełniania wymaganych parametrów, ale też osiągnięcia korzyści związanych np. z oszczędnością energii, możliwością łatwej diagnostyki i komunikacji oraz niskiego kosztu wdrożenia i eksploatacji. Staramy się patrzeć na tworzone rozwiązanie całościowo i zoptymalizować je, wykorzystując produkty standardowe i specjalizowane.

  • Jakie są z Państwa perspektywy różnice w wymaganiach i obsłudze trzech omawianych grup firm? Nieraz można spotkać się ze stwierdzeniem, że odbiorcy OEM wymagają przede wszystkim dużego wsparcia technicznego i dobrej ceny produktów. Jak wygląda to w przypadku pneumatyki i wyrobów Festo?

Biorąc pod uwagę omawianą segmentację, potrzeby klientów są rzeczywiście różne. Jednym z przykładów jest konieczność transferu wiedzy do firm OEM. Projektanci maszyn i urządzeń wymagają nie tylko informowania o aktualnym stanie technicznym, ale również o planach rozwoju w przyszłości. Konstruując urządzenia, tworzą je z myślą o eksploatowania przez szereg kolejnych lat, przez co nie mogą bazować wyłącznie na stanie wiedzy obecnej.

Dla dostawcy ważne jest więc, aby w zakresie doradztwa technicznego wskazywać na to, co wynika z trendów kształtujących dany obszar techniki. W przypadku producentów maszyn inaczej wygląda też system organizacji dostaw i logistyka, gdyż bazujemy tutaj na zdefiniowanych harmonogramach.

Odmiennie jest, jeżeli chodzi o użytkowników końcowych, którzy przede wszystkim potrzebują informacji na temat tego, co już posiadają, wiedzy pozwalającej im na właściwe użytkowanie urządzeń, a także zapewnienie funkcjonowania maszyn i linii technologicznych poprzez dostępność komponentów. Liczy się też krótki czas dostaw produktów, przy czym rozumiany jest on również jako możliwość szybkiego ich zainstalowania i uruchomienia.

PATRZĄC OD STRONY KLIENTÓW

Połowę wszystkich odbiorców omawianych produktów stanowią zakłady produkcyjne i producenci maszyn (patrz rys. 2). Siłowniki oraz zawory kupują również integratorzy systemów, którzy wykorzystują je w tworzonych przez siebie aplikacjach, oraz różnego rodzaju producenci pojazdów (w tym maszyn budowlanych, dźwigów, pojazdów szynowych, itd.). Zgodnie z opiniami dostawców przy wyborze siłowników i zaworów tego typu odbiorcy kierują się przede wszystkim parametrami technicznymi wyrobów, w tym ich dopasowaniem do tworzonej aplikacji, kosztami zakupu oraz jakością (patrz rys. 3).

Marka producenta znalazła się na czwartym miejscu, przy czym można uznać, że jest ona zazwyczaj silnie powiązana z jakością produktów. Wiele firm z omawianego rynku nie tylko oferuje gotowe produkty, ale bardzo często zapewnia możliwość wykonania elementów zgodnie ze specyfikacją klientów. Przykładowo mogą to być siłowniki o nietypowych wymiarach, specjalizowane wyspy zaworowe lub wręcz całe systemy opracowane pod aplikację klienta.

Wielu odbiorców docenia taką ofertę i korzysta z niej. Branże pneumatyki i hydrauliki siłowej to obszary, gdzie ma miejsce ciągły postęp technologiczny. Wprowadzane są coraz bardziej zminiaturyzowane produkty (np. wyspy zaworowe), stosowane nowe materiały siłowników, które zwiększają ich niezawodność i żywotność. Następuje do tego integracja komponentów - np. są dostępne modułowe platformy integrujące funkcje sterowania elektrycznego i pneumatycznego. Tego typu nowości, jak przyznają dostawcy, są również bardzo istotne dla klientów.

RYNEK KRAJOWY

TABELA 7. Tematy raportów w kolejnych numerach APA

W okresie przed kryzysem gospodarczym z 2008 i 2009 roku rynek elementów wykonawczych rozwijał się w tempie około 30-40% rocznie - tak przynajmniej wynikało z opinii dostawców tych produktów ankietowanych podczas tworzenia pierwszej edycji raportu poświęconego tytułowej tematyce (publikacja w APA 2007/10). Ponieważ duża liczba zastosowań siłowników związana jest z sektorem maszynowym, branża doznała dużego spowolnienia w okresie dekoniunktury gospodarczej.

Jaka jest obecnie sytuacja na tym rynku w Polsce? W większości przypadków oceniona została ona jako dobra (patrz rys. 4), oscylując pomiędzy wartościami 3,2 a 3,9 w pięciostopniowej skali od 1 do 5 (ostatnia z liczb oznaczała wynik bardzo dobry). Pozytywne oceny - choć nie można ich nazwać rewelacyjnymi - to zasługa przede wszystkim odbudowywania się rynku w 2010 roku, w tym powrotu koniunktury do przemysłu produkcyjnego i sektora OEM.

Respondenci redakcyjnej ankiety oszacowali również wartości omawianych obszarów w Polsce - przedstawiono je na rysunku 5, przy czym wyniki te należy traktować jedynie orientacyjnie, gdyż oparte są na niedużej próbce odpowiedzi.

Patrząc na branże będące odbiorcami siłowników i zaworów, które powinny być najbardziej perspektywiczne w najbliższych miesiącach i latach, polscy dostawcy najczęściej wskazywali na sektory, w których działają producenci różnego rodzaju maszyn i urządzeń (w tym niekoniecznie przemysłowych). Do pozostałych wartych zainteresowania obszarów rynku należą m.in. przemysł (w tym w szczególności spożywczy, ciężki i generalnie wytwórczy), branża pojazdów szynowych oraz energetyka (w tym odnawialna).

Zbigniew Piątek

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki
uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród firm działających
w polskich branżach pneumatyki i hydrauliki przemysłowej oraz pokrewnych.



 

zobacz wszystkie Nowe produkty

Wielokamerowy system wizyjny z portami o przepustowości 700 Mbps

2018-02-19   |
Wielokamerowy system wizyjny z portami o przepustowości 700 Mbps

Teledyne Dalsa wprowadza na rynek wielokamerowy system wizyjny o symbolu GV 4000, oferujący większą wewnętrzną pamięć i większą moc obliczeniową od poprzedniej wersji oraz porty kamery z możliwością transmisji zasilania, umożliwiające współpracę z wieloma kamerami Genie Nano dużej rozdzielczości. Model 4000 jest ponadto mniejszy i bardziej energooszczędny od poprzednika.
czytaj więcej

Systemy wizyjne z możliwością łatwej integracji z układami automatyki i sterowania

2018-02-19   | B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o.
Systemy wizyjne z możliwością łatwej integracji z układami automatyki i sterowania

Podczas targów SPS IPC Drives 2017 firma B&R zaprezentowała nową ofertę z obszaru rozwiązań wizyjnych. Obejmuje ona kamery, oprogramowanie oraz akcesoria oświetleniowe. Jeżeli chodzi o te pierwsze, to dostępna jest szeroka gama kamer - od prostych czujników wizyjnych, do wysokiej jakości kamer inteligentnych. W przypadku elementów oświetleniowych oferowane są zarówno wersje zintegrowane, jak też te w formie urządzeń zewnętrznych.
czytaj więcej

Nowy numer APA