Sygnalizatory świetlne i dźwiękowe

W ramach publikowanych w APA opracowań poświęconych rynkowi produkcji i dystrybucji sygnalizatorów świetlnych oraz dźwiękowych przedstawiliśmy już kilka tego typu zestawień, typowo omawiając na wstępie cechy i parametry techniczne oferowanych produktów. Stąd też tym razem ograniczamy się jedynie do ich ogólnej klasyfikacji opisanej w kolejnym podrozdziale, zapraszając do lektury całego raportu.

DWA RODZAJE SYGNALIZACJI, TRZY GRUPY PRODUKTÓW

Omawiane elementy tworzą dwie duże grupy produktów, jeżeli chodzi o sposoby sygnalizacji – wykorzystujące promieniowanie świetlne oraz dźwiękowe. Do pierwszej należą przede wszystkim lampy sygnalizacyjne – przeznaczone do zastosowań w przemyśle, magazynach, aplikacjach infrastrukturalnych, budynkowych czy w transporcie. Występują one w różnych wersjach pod względem używanych źródeł światła, budowy, materiałów obudów czy dodatkowych osłon. Ich szczególnymi wersjami są produkty do zastosowań specjalnych – do pracy w strefach zagrożonych wybuchem oraz w branży lotniczej i morskiej. Zaliczyć tu można również oświetlenie przeszkodowe, a więc lampy instalowane m.in. na wysokich obiektach.

Grupą sygnalizatorów świetlnych o szczególnym znaczeniu dla przemysłu są wieże świetlne (wieże sygnalizacyjne). Składają się one z dwóch lub więcej elementów świecących, ew. wraz z dźwiękowymi, i służą do informowania o stanie pracy maszyn oraz linii technologicznych. Produkty te również występują w dużej różnorodności – w asortymencie przedstawianych w raporcie firm znajdziemy wersje w wielu typoszeregach pod względem średnic, materiałów wykonania czy sposobów montażu. W szczególności popularne są tu wykonania modułowe pozwalające na praktycznie dowolną konfigurację wieży, czy przez producenta maszyny, czy użytkownika końcowego.

Jeżeli chodzi o sygnalizatory dźwiękowe, to bazują one na syrenach, buczkach i innych źródłach dźwięku, służąc do informowania osób znajdujących się w ich okolicy o sytuacjach nietypowych lub niebezpiecznych. Tutaj również mamy do czynienia z wieloma wykonaniami pod względem wielkości (od wersji kompaktowych do dużych syren tubowych) oraz funkcjonalności (np. z możliwością nagrywania komunikatów). Należy tu dodać, że wykorzystanie takich sygnalizatorów, podobnie jak wersji świetlnych, regulują odpowiednie przepisy oraz normy branżowe.

PRZEMYSŁ I ZASTOSOWANIA BUDYNKOWE

Zastosowania sygnalizatorów w Polsce i w innych krajach europejskich są podobne, przy czym można tu wyróżnić kilka kluczowych branż (rys. 1). Do takich należy przemysł, gdzie zakres wykorzystania sygnalizatorów jest bardzo szeroki. Ich aplikacje dotyczą m.in. maszyn oraz instalacji technologicznych, gdzie elementy te służą do wskazywania stanu pracy, informowania i ostrzegania obsługi, a także różnorodnych podnośników, automatycznych bram przemysłowych, urządzeń mobilnych i zastosowań zewnętrznych. W tych przypadkach odbiorcami są zarówno klienci końcowi (zakłady przemysłowe), jak też producenci maszyn i integratorzy systemów.

 

Rys. 1 Obszary najczęstszego wykorzystania przez polskich odbiorców urządzeń sygnalizacyjnych

Drugą z najpopularniejszych grup zastosowań tworzą te związane z infrastrukturą oraz budynkami. Dotyczy to zarówno wykorzystania sygnalizatorów w obiektach komercyjnych, w halach magazynowych, jak też w obiektach infrastrukturalnych (np. kolejowe, drogowe) i innych, gdzie istnieją wymogi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa p.poż. oraz informowania. Po gorszym 2018 roku ponownie wysoko sklasyfikowana została branża retail, która dotyczy zastosowań w sklepach, magazynach, itp. Pozostałe zawarte w statystyce rynki dotyczą przede wszystkim aplikacji powiązanych z transportem – pojazdami, w tym wersjami specjalnymi, lotnictwem i branżą morską, a także zastosowaniami wojskowymi. W tych przypadkach można mówić o szybkim wzroście wymogów dotyczących sygnalizatorów wraz ze specjalizacją aplikacji.

CZYNNIK KOSZTOWY DOMINUJE

Preferencje zakupowe polskich klientów są w zakresie omawianych produktów dosyć stałe. Szukając sygnalizatorów, odbiorcy są zainteresowani przede wszystkim urządzeniami o optymalnym stosunku ceny do parametrów technicznych i jednocześnie odpowiedniej (ale niekoniecznie najwyższej) jakości. Cena, jak widać po wynikach zaprezentowanych w statystyce na rys. 2, zdominowała każdą z kategorii wyrobów i sytuacja taka zasadniczo powtarza się w większości publikowanych przez nas raportów.

W ankiecie zawarliśmy też kategorię dotyczącą zastosowania LED jako źródeł światła – o ile wskazań z tym związanym było wiele (dół wykresu na rys. 2), o tyle dzisiaj na rynku diody to coś absolutnie standardowego, a nie stanowiącego wyróżnik. Dla odbiorców ważne są zaś dodatkowe cechy sygnalizatorów oraz oferty samego dostawcy – w tym szerokość tej ostatniej, potrzeby związane z aplikacją czy też możliwość integracji sygnalizatorów w większym systemie. Ciekawym rezultatem badania była relatywnie niska pozycja marki w prezentowanym zestawieniu, co pozwala stwierdzić, że odbiorcy traktują omawiane produkty bardzo utylitarnie. Mają one przede wszystkim charakteryzować się odpowiednim kompromisem pomiędzy ceną, jakością a parametrami.

 

Rys. 2 Najważniejsze powody przekonujące klientów do zakupu omawianych urządzeń

Dostawcom zadaliśmy również pytanie otwarte o to, jakie są najważniejsze powody, które przekonują ich klientów do zakupu konkretnych urządzeń. Spośród kilkudziesięciu wymienionych najczęściej pojawiały się: cena, jakość, parametry techniczne, ale było też kilka dodatkowych wskazań. Były one związane z cechami produktów: ich uniwersalnością, wytrzymałością, funkcjonalnością oraz długością gwarancji, ale też z samą ofertą dostawcy – przede wszystkim dostępnością wyrobów, kompleksowością dostaw i posiadaniem szerokiego asortymentu.

NOWOŚCI KOMUNIKACYJNE

Badanie dotyczące rynku sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych tradycyjnie zawiera pytanie o nowości techniczne. W tym przypadku listę odpowiedzi zdominowały wskazania dotyczące rozwoju komunikacji sieciowej i możliwości zdalnej kontroli sygnalizatorów oraz sterowania nimi. Wymieniana tu była przede wszystkim IO-Link i, jak można wnioskować, stanowi ona dzisiaj sieć pierwszego wyboru. Ponadto pojawiły się też wskazania sieci bezprzewodowych (Wi-Fi) oraz generalnie zwiększania możliwości komunikacji w kontekście Przemysłu 4.0 / rozwoju IoT. Niewątpliwie czwarta rewolucja przemysłowa do branży już dotarła i dzisiaj liczy się nie tylko możliwość doboru jakościowego, estetycznego czy niezawodnego sygnalizatora, ale też łatwego skomunikowania go z innymi urządzeniami oraz zarządzania z dowolnego miejsca.

Pomimo że część respondentów zapytanych o nowości technologiczne sygnalizatorów wskazywała zastosowania LED, z całą pewnością można uznać, że ten rodzaj innowacji nie jest w branży już niczym nowym. Diody są dzisiaj podstawowymi źródłami światła w wieżach sygnalizacyjnych i części lamp, a swoją popularność zawdzięczają jasności świecenia, energooszczędności i, przede wszystkim, dużej trwałości. Warto natomiast wskazać, że w statystykach pojawiło się kilka wskazań dotyczących diod RGB, które pozwalają na tworzenie sygnalizatorów o ustawianym kolorze świecenia, w efekcie zapewniając jeszcze większą funkcjonalność wież sygnalizacyjnych. Co jednak ciekawe, pomimo ich dostępności przeważającą grupę oferowanych na rynku produktów stanowią ciągle wersje wielokolorowe modułowe. Jak widać, innowacja przegrywa tu z tradycją, aczkolwiek nie jest wykluczone, że w kolejnych latach będzie się to zmieniało. Dodatkowo do pojedynczych wskazań ankietowych należy zaliczyć: zwiększone zakresy napięć zasilania, dostępność zaawansowanego oprogramowania oraz istotność estetyki i wyglądu produktów.

WZROSTY WARTOŚCI RYNKÓW

W raportach publikowanych przez nas w pierwszej połowie dekady, a dokładniej w latach od 2010 do 2016 roku, występowały podobne do siebie oszacowania wartości rynków sygnalizatorów świetlnych oraz dźwiękowych. Wynosiły one po kilka milionów złotych dla każdego z sektorów, co prowadziło do wniosku, że w tym zakresie zmiany są niewielkie. Zmieniło się to w 2018 roku, gdy podawane szacunki wyniosły dla każdego z rynków od 5 do 20 mln zł rocznie, zaś wyliczone z nich średnie – odpowiednio 14 i 12 mln zł rocznie. Wtedy komentowaliśmy to jako możliwość wystąpienia błędu, szczególnie że próba badawcza była niewielka.

W tegorocznym badania uzyskane wyniki były następujące: średnia dla branży związanej z sygnalizatorami świetlnymi – około 14‒16 mln zł, średnia dla sygnalizatorów dźwiękowych – 15‒17 mln zł. O ile oczywiście należy tu wskazać na szacunkowy charakter podawanych liczb, o tyle wraz z poprzednim badaniem tworzą one w obydwu sektorach trend wzrostowy. Można się zastanawiać, na ile wpływ na to mają zmiany cen samych produktów i kwestie związane z kosztami walut, przez co dalszym krokiem analizy powinno być oszacowanie branż pod względem ilościowym (wolumenu sprzedanych produktów). Takimi danymi w tym momencie jednak nie dysponujemy.

 

Rys. 3

 

Rys. 4

 

Rys. 5

Można natomiast dodać kilka wskazań o charakterze jakościowym. Oceny koniunktury w branży dystrybucji sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych są niezmiennie pozytywne (rys. 3). W tym roku nie nikt nie sugerował pogorszenia się sytuacji w branży, natomiast ponad 20% respondentów uznało ją jako bardzo dobrą. Zdaniem większości ankietowanych sytuacja nie powinna się znacznie zmienić również w najbliższej przyszłości (rys. 4).

Ogólny obraz branży wyłaniający się z ankietowego badania rynku jest korzystny – i to pomimo pojawienia się koronawirusa oraz powodowanego przez niego spowolnienia gospodarczego. W stosunku do wyników prezentowanych w raporcie sprzed dwóch lat wzrosły natomiast oceny konkurencji na rynku. O ile wtedy 70% respondentów oceniło ją jako standardową, o tyle tym razem takich odpowiedzi było niecałe 50%, zaś kolejne 41% osób sugerowało występowanie konkurencji silnej (rys. 5). Dwa lata temu takich wskazań było tylko 17%.

WIELE MAREK, KILKU LIDERÓW

W produkcji i dystrybucji sygnalizatorów wyspecjalizowała się relatywnie niewielka grupa firm, które wytwarzają te produkty albo jako swój główny asortyment, albo dla których stanowią one jedną z grup towarowych, ale w tym przypadku dobrze rozpoznawalną na rynku. Do tych pierwszej zaliczyć można marki o niezmiennie największej popularności na rynku: WERMA Signaltechnik, J.Auer, Patlite, Pfannenberg oraz, dla sygnalizatorów dźwiękowych, Klaxon Signals. Dostawcami szerszego asortymentu wyrobów (chodzi o szerokość oferty generalnie w zakresie automatyki) są: Eaton, Schneider Electric, Siemens, Turck, Sick, Pepperl+Fuchs oraz Balluff i Banner.

 

Rys. 6 dźwięNajpopularniejsi w kraju dostawcy wież sygnalizacyjnych – zestawienie jest subiektywną informacją o popularności firm na bazie odpowiedzi ankietowych

 

Rys. 7 Najpopularniejsi w kraju dostawcy lamp sygnalizacyjnych; uwagi analogiczne do przypadku wież sygnalizacyjnych

 

Rys. 8 Najpopularniejsi w kraju dostawcy sygnalizatorów dźwiękowych; uwagi analogiczne do przypadku wież sygnalizacyjnych

Zestawienie wskazań popularnych marek produktów przedstawiono na trzech rysunkach – 6, 7 oraz 8 – odpowiednio dla wież sygnalizacyjnych, sygnalizatorów świetlnych oraz dźwiękowych. W każdym z przypadków chmury z nazwami zawierają marki analogiczne do tych w statystykach prezentowanych w poprzednich raportach i w przypadku każdej widać dominację liderów. W prezentowanych zestawieniach znalazły się pojedyncze przedsiębiorstwa produkcyjne krajowe – do takich należą firmy W2 oraz Spamel. W tym miejscu tradycyjnie zaznaczamy, że omawiane zestawienia stanowią subiektywną, utworzoną na bazie odpowiedzi ankietowych informację o popularności danych produktów w kraju.

Omówienie rynku można rozszerzyć na obszar związany z dystrybucją. Patrząc na wzrosty liczby prezentowanych w raportach firm, można stwierdzić, że omawianymi produktami oraz branżami interesuje się coraz więcej podmiotów. Część z nich oferuje jedynie pojedyncze elementy z portfolio sygnalizatorów, część to dostawcy kompleksowi, natomiast pewne jest, że dla większości produkty te stanowią interesujący element oferty handlowej. Można również sądzić, że wprowadzenie ich do sprzedaży nie jest specjalnie trudne, bowiem producentów sygnalizatorów – od Europy Zachodniej do Dalekiego Wschodu, działa wielu. Z drugiej strony dostawców specjalizujących się tylko w omawianej branży czy też firm mających rozbudowaną ofertę jest niewielu. Zazwyczaj sygnalizatory dołączane są do asortymentu analogicznie jak choćby aparatura tablicowa czy osprzęt. Wyjątkami są firmy dystrybucyjne specjalizujące się w obsłudze rynku OEM oraz niektórzy dostawcy. Przykładami takich dostawców są m.in.: INSTOM, Dacpol, Nowimex oraz OEM Automatic.

 

 

Rys. 9 Najbardziej perspektywiczne sektory rynku będące odbiorcami sygnalizatorów

CO W PRZYSZŁOŚCI?

Zastosowania sygnalizatorów są dosyć niezmienne, co potwierdza zestawienie przyszłych perspektywicznych sektorów (rys. 5). Prezentowane tu wyniki są analogiczne do tych w poprzednio publikowanych w APA raportach – na czele wymienianych branż znalazł się ponownie przemysł produkcyjny, ze szczególnym uwzględnieniem branż: maszynowej, motoryzacyjnej oraz spożywczej. Dotyczy to zarówno wykorzystania sygnalizatorów w nowych instalacjach, ich zakupów na potrzeby modernizacyjne, jak też użycia związanego z utrzymaniem ruchu.

Dostawcy sygnalizatorów będą szukali swoich klientów również w sektorach związanych z budownictwem, logistyką/magazynami, w branży retail oraz energetyce. Można podsumować, że pod względem aplikacyjnym nie ma co spodziewać się zmian, a rozwój rynku określała będzie ogólna koniunktura w gospodarce i pochodna jej sytuacja w przemyśle.

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród działających w Polsce dostawców sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych.