Szafy sterownicze, rozdzielnice elektryczne

Przesyłanie i rozdział energii elektrycznej, przełączanie obwodów, a także zapewnianie odpowiedniej ochrony systemów montowanych w szafach i obudowach - z tymi zagadnieniami automatycy oraz elektrycy spotykają się bardzo często. Tematyka zasilania stanowi zarówno dla przemysłu, jak też branży infrastrukturalnej czy teleinformatycznej, jedno z kluczowych zagadnień - szczególnie w kontekście wzrostu liczby stosowanych urządzeń elektronicznych. Skutkiem tego po stronie producentów i dostawców tworzy to atrakcyjny, ale też wysoce konkurencyjny rynek.

Szafy sterownicze, rozdzielnice elektryczne

Obudowy i szafy przemysłowe

Obudowy oraz szafy, od których omówienia rozpoczynamy drugą z analiz bieżącego informatora, to produkty o bardzo dużej istotności, z którymi powiązane są sektory o dużej wartości. Wynika to z wykorzystania obudów zarówno w przemyśle i produkcji, jak też, co dotyczy skrzynek i szaf, w branży energetycznej, infrastrukturalnej oraz teleinformatycznej.

Jak wynika z najnowszego badania ankietowego przeprowadzonego przez redakcję, koniunktura na rynku szaf i obudów jest dzisiaj nieco gorsza niż w latach poprzednich. Na ocenę respondentów wpłynęło przede wszystkim zmniejszenie się liczby krajowych inwestycji, co jest pochodną ograniczenia dostępności funduszy unijnych, a także ciągła ekspansja dostawców tanich produktów dalekowschodnich.

Sposobami na przeciwdziałanie tym trendom są dla krajowych dostawców m.in. wprowadzanie nowych produktów pod względem wzornictwa oraz stosowanych rozwiązań technicznych, a także oferowanie klientom pakietu usług - głównie z zakresu wytwarzania i modyfikacji obudów.

Jakie obudowy są wykorzystywane w przemyśle?

Najpopularniejsze rodzaje obudów dostarczanych przez firmy branżowe

A dokładniej - co trafia do przemysłu i innych zastosowań profesjonalnych, takich jak te w energetyce, transporcie czy budownictwie? Oferta szaf i obudów dostępnych na rynku krajowym jest bardzo szeroka i rozciąga się od produktów z tworzyw sztucznych do tych metalowych i od wersji małych - np. obudów dla elektroniki, do szaf umożliwiających montaż aparatury elektrycznej, systemów sterowania i napędowych.

Tym, co łączy dużą część wyrobów wykorzystywanych w zastosowaniach profesjonalnych, jest spełnianie przez nie wymogów związanych z odpornością mechaniczną i środowiskową, posiadanie certyfikatów, możliwości łatwego montażu komponentów oraz modułowego obudów w większe systemy. Rozszerzeniem omawianej oferty jest różnorodny osprzęt - m.in. wentylatory i klimatyzatory oraz systemy rozdziału energii.

Podstawowym sposobem klasyfikacji obudów jest ich podział pod względem stosowanych materiałów. Trzon omawianego rynku związany jest z produkcją i dystrybucją wersji metalowych, które wykonywane są ze stali, rzadziej z aluminium.

Najpopularniejsze w kraju marki obudów i szaf metalowych - zestawienie nie odzwierciedla udziałów firm w rynku

Tego typu szafy i obudowy cechują się wysoką odpornością mechaniczną, termiczną oraz bardzo dobrym zabezpieczeniem wewnętrznych urządzeń przed wpływem zaburzeń elektromagnetycznych. Po stronie negatywów są oczywiście koszty, a także podatność na korozję.

Z drugiej strony w branży istnieje duża podaż produktów z tworzyw sztucznych (poliwęglan, ABS, poliester). Pomimo obiegowego stwierdzenia, że "plastik" to raczej słaba jakość, a same obudowy nadają jedynie do wytwarzania niewielkich urządzeń, w ostatnich latach coraz częściej stosowane są one jako zamienniki tych metalowych.

Dostępne są w wersjach o wysokich stopniach ochrony IP oraz IK, cechują się atrakcyjnym wzornictwem, modułowością, przez co stosowane są zarówno w przemyśle, jak też w budowie maszyn, energetyce i oczywiście aplikacjach elektroinstalacyjnych.

Portfolio wyrobów dostarczanych przez działających w kraju dostawców obejmuje pełny pakiet obudów i szaf. Miks produktów - uśredniony dla wszystkich dostawców - przedstawiono na pierwszym z publikowanych w rozdziale wykresów.

W przypadku obudów z tworzyw sztucznych dominują wersje małogabarytowe oraz kompaktowe szafki sterownicze, natomiast w zakresie wersji metalowych mamy do czynienia z trzema grupami o podobnych udziałach w całkowitej sprzedaży.

Dodatkowo w ostatnim z przypadków istotną część statystyki stanowi sprzedaż pełnogabarytowych szaf sterowniczych, w których zwykle specjalizują się najwięksi dostawcy działający na rynku. Porównując te wyniki z rezultatami poprzednich badań, trudno o wskazanie większych zmian, szczególnie że po raz pierwszy przedstawiamy je w podziale na materiały obudów.

Parametry, cena, termin dostawy

Kluczowe dla krajowych odbiorców cechy szaf i obudów

Jakie elementy ofert dostawców obudów są kluczowe dla rodzimych odbiorców? Jakie są wymogi tych ostatnich? Okazuje się, że pomimo różnorodności typów i zastosowań obudów, producenci oraz dystrybutorzy branżowi spotykają się z dosyć podobnymi do siebie potrzebami klientów.

Zostały one zestawione w formie graficznej na trzecim z publikowanych wykresów w podziale na obudowy metalowe i wykonywane z tworzyw sztucznych. W obydwu przypadkach liczą się przede wszystkim parametry techniczne (wymiary, materiał, stopień ochrony, izolacja, itd.) i atrakcyjna cena, aczkolwiek cech istotnych przy decyzjach zakupowych jest znacznie więcej.

Przede wszystkim można zauważyć istotność parametru "krótki termin dostawy". Okazuje się, że o ile proces pozyskiwania klienta i podejmowania przez niego decyzji zakupowej może być długi, o tyle sama realizacja zamówienia powinna być jak najkrótsza. Wymaga to oczywiście odpowiedniej logistyki po stronie dostawcy i nierzadko wiąże się z posiadaniem odpowiednich stanów magazynowych.

Inną z ciekawych cech i jednocześnie zmianą w stosunku do analiz publikowanych w poprzednich informatorach, jest spadek znaczenia przywiązania do marki. Poprzednio znajdowała się ona na czwartym miejscu, obecnie - wraz z parametrem "długotrwała współpraca z dostawcą" - trafiła na dalszą pozycję zestawienia.

Jedną z możliwych tego interpretacji jest fakt dostępności na rynku wielu produktów markowych, jakościowych i o parametrach zgodnych ze standardami, co zwiększa możliwości ich doboru przez klientów. Pewnym wyjątkiem może być obszar związany z produktami specjalizowanymi - np. obudowami do urządzeń elektronicznych. Wyroby takie podlegają często rozwojowi w ramach dłuższej współpracy ich producenta z dostawcą obudów.

Najpopularniejsze w kraju marki obudów z tworzyw sztucznych - zestawienie nie odzwierciedla udziałów firm w rynku

Oczywiście zależnie od typu obudowy i jej zastosowania istotność omawianych cech zmienia się. Pisaliśmy o tym już wielokrotnie i jedynie można podkreślić, że specjalizacja pod względem dopasowywania obudów do aplikacji cały czas postępuje, a klienci wymagają dzisiaj od dostawców znacznie więcej niż tylko oferty produktów standardowych.

Tak jest też w przypadku usług, które w wielu firmach stały się standardowym elementem oferty. Dotyczy to przede wszystkim modyfikacji obudów - czy to poprzez otworowanie, zmianę kształtu, czy też pod względem malowania i wykonywania nadruków. Do usług należy również integracja systemów, aczkolwiek dotyczy to najczęściej większych obudów i szaf.

Wiktor Kozioł

CSI

  • Gdzie wykorzystuje się najczęściej szafy i obudowy przemysłowe? Na jakie ich cechy zwracają przede wszystkim uwagę ich odbiorcy?

Najbardziej cenny dla użytkownika urządzeń przemysłowych jest brak przestoju linii produkcyjnej, dlatego klienci sięgają po sprawdzone i niezawodne rozwiązania. Oprócz wysokiej jakości obudowa powinna być odporna na ciężkie warunki środowiskowe, w jakich pracuje, np.: sodę kaustyczną, mgiełkę olejową, kwasy, zasady.

Źle dobrany materiał obudowy powoduje nieraz, że po kilku tygodniach pracy ulega ona zniszczeniu i potrzebna jest wymiana, a co za tym idzie przerwa w procesie produkcyjnym. Jeszcze gorzej jest, gdy przy źle dobranej obudowie awarii ulega zainstalowana wewnątrz elektronika - wtedy etap naprawy ulega wydłużeniu i niesie ze sobą dodatkowe koszty. Oprócz wyrobów katalogowych oferujemy również niestandardowe rozwiązania zgodnie z wymaganiami klienta lub jego projektem.

Obudowy przemysłowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z aparaturą elektroniczną, którą chcemy przechowywać w sposób zapewniający jej bezpieczeństwo i niezawodność działania. Szafy najczęściej są integrowane z automatyką przemysłową, komputerami przemysłowymi bądź elektroniką pomiarową.

Przykładem zastosowania obudowy jest panel operatorski. Głównymi odbiorcami są branże: przemysłowa (hale produkcyjne), teleinformatyczna (serwerownie, skrzynki telekomunikacyjne) oraz energetyczna (zagadnienia dotyczące rozdziału energii).

  • Jakie są cechy charakterystyczne nowoczesnych szaf oraz co zmienia się w ich sposobach wentylacji i klimatyzacji?

Nowoczesne szafy to przede wszystkim pełna dowolność w konfiguracji, szerokie pole zastosowań oraz konstrukcja umożliwiająca późniejszą łatwą rozbudowę. Zapewniają one nie tylko ochronę umieszczonej w nich aparatury elektronicznej, lecz, w połączeniu z bogatą ofertą akcesoriów, kontrolę warunków klimatycznych, stanowiąc kompleksowe rozwiązanie zapewniające bezawaryjną eksploatację systemów.

Rosnące koszty energii elektrycznej wymuszają zmiany w segmencie kontroli termicznej, a klimatyzatory do szaf sterowniczych mają coraz większą sprawność. Klienci są też częściej zainteresowani innymi sposobami montażu klimatyzatorów niż klasyczny na ścianie bocznej.

Producenci, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, oferują rozwiązania pozwalające na montaż klimatyzatora częściowo osadzony w szafie oraz oferują wersje typu slim fit, które nie zajmują wiele miejsca od obrysu szafy, dzięki czemu można je stosować wszędzie tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów chłodzenia.

Rynek: Obudowy z tworzyw sztucznych

Branże będące w kraju najczęstszymi odbiorcami obudów z tworzyw sztucznych

W ramach badania zapytaliśmy dostawców o czynniki sprzyjające rozwojowi rynku oraz te psujące im biznes. Do pierwszej z grup zostały zaliczone m.in. inwestycje i modernizacje w przemyśle, w szczególności te wspierane funduszami unijnymi (choć z uwzględnieniem uwagi, którą podajemy w kolejnym akapicie), a także rozszerzanie się rynków zbytu pod względem terytorialnym.

Powiązania firm krajowych z odbiorcami zagranicznymi są coraz silniejsze, czemu sprzyja rosnąca jakość wytwarzanych u nas produktów - twierdzi jeden z naszych respondentów. Lokalni producenci inwestują w nowe wzornictwo obudów, zapewniając też ich daleko idącą indywidualizację. Wszystko to, w połączeniu z dobrymi cenami, tworzy z nas atrakcyjnego w Europie dostawcę.

Z drugiej strony lokalni odbiorcy obudów z tworzyw sztucznych, sądząc po opiniach naszych respondentów, są relatywnie mało lojalni wobec dostawców - szczególnie gdy nie korzystają z wyrobów wytwarzanych na zamówienie. Dosyć łatwo zmieniają kontrahenta, o ile inny zaoferuje nieco lepszą cenę, zaś na samym rynku jest cały czas bardzo dużo towarów o niskich kosztach zakupu, głównie z Chin.

Powoduje to silną presję na obniżanie cen, a w parze z tą ostatnią idzie pojawianie się produktów niższej jakości. Branży nie pomaga też ogólna sytuacja na rynku, w tym zmniejszenie dostępności środków unijnych. Tych ostatnich jest o wiele mniej niż w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w UE, co często pojawiało się w komentarzach do odpowiedzi ankietowych.

Maciej Abratkiewicz

Rittal

  • W jakich branżach i zastosowaniach wykorzystywane są szafy oraz obudowy przemysłowe? Co zmienia się w ich aplikacjach?

Szafy i obudowy przemysłowe mają bardzo wiele zastosowań, a wynika to z szerokiego zakresu dostępnych rozwiązań - od niewielkich puszek instalacyjnych, do pełnogabarytowych szaf automatyki. Wykorzystuje się je przede wszystkim do ochrony umieszczonych w nich urządzeń, czyli układów sterowania procesami czy maszynami, a także do zabudowy systemów rozdziału energii elektrycznej.

Dodatkowo producenci stawiają duży nacisk na liczbę akcesoriów dodatkowych, które pozwalają na elastyczną rozbudowę systemu. Dzięki temu klienci praktycznie nie są ograniczeni co do możliwości zastosowań, a co więcej, bardzo często zaskakują nas zaproponowanym przez siebie rozwiązaniem.

W zasadzie nie ma również większych ograniczeń, jeżeli chodzi o dziedziny przemysłu, w których używane są szafy pełnogabarytowe oraz mniejsze obudowy. Do głównych branż należą automotive, transport, przemysł energetyczny, maszynowy czy przetwórczy. Dodatkowo do bardziej agresywnych środowisk stosuje się obudowy ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

W tej dziedzinie należałoby wymienić przemysł surowcowy, chemiczny i petrochemiczny, spożywczy, a także szeroko pojętą branżę offshore. Dzięki temu szafy i obudowy sterownicze można spotkać m.in. w zakładach produkcyjnych, na lotniskach, w kopalniach, oczyszczalniach czy elektrowniach konwencjonalnych i tych wykorzystujących źródła odnawialne.

Warto również zwrócić uwagę, że wraz z rozwojem technologicznym producenci szaf i obudów przemysłowych mogą cały czas udoskonalać procesy wytwórcze. Przykładem może być stosowanie farb oraz podkładów antykorozyjnych najlepszej jakości. Dzięki temu, w trudnych warunkach przemysłowych, coraz częściej lakierowana obudowa z blachy stalowej sprawdza się praktycznie tak dobrze jak szafka ze stali nierdzewnej czy kwasoodpornej.

Rynek: Obudowy metalowe i szafy

Dostawcy szaf i obudów przemysłowych oraz oferowane marki produktów

Jakie są w jego przypadku czynniki prorozwojowe i hamujące te zmiany? Argumenty podawane przez lokalnie działających dostawców były w dużej mierze podobne do tych przytoczonych powyżej, przy czym wydźwięk całości był bardziej pozytywny i wskazujący na lepszą sytuację w całym biznesie.

Obudowy z metalu to przede wszystkim zastosowania o charakterze profesjonalnym, takie jak te w przemyśle czy energetyce. Tutaj różnorodność nie jest tak duża jak w przypadku wersji plastikowych, a realizowane projekty mają często charakter długoterminowy. Szafy i obudowy do montażu aparatury elektrycznej, sterującej czy przykładowo napędów to zastosowania również w transporcie (szczególnie szynowym), infrastrukturze oraz budownictwie.

Odbiorcy poszukują tu dobrych jakościowo produktów, często o specjalnych cechach, takich jak pełna ochrona EMC, pokrycie wybranym lakierem, itd. Dodatkowo "rośnie świadomość klientów co do stosowania produktów markowych" - stwierdził jeden z naszych respondentów. Sprzyja to dostawcom zachodnioeuropejskim, których produkty elektrotechniczne są w Polsce bardzo popularne.

Po stronie negatywów wymieniane były głównie przeciwieństwa powyższych argumentów, a więc: problemy z funduszami, słaba decyzyjność klientów, a także duża liczba produktów o niskiej jakości na rynku.

Tutaj z kolei można przytoczyć słowa jednego z producentów tablic elektrycznych: "na rynku działają producenci oferujący towar w atrakcyjnej cenie, ale o mizernej jakości - przykładem jest wykonywanie obudów licznikowych/modułowych z blach o grubości poniżej 1 mm oraz bez dodatkowych przetłoczeń usztywniających konstrukcję".

Tego typu opinie nie są odosobnione, ale sumarycznie było ich znacznie mniej niż komentarzy pozytywnych.

Jeżeli zaś chodzi o nowości i tendencje na rynku produktów metalowych, to wymieniane tu były m.in. modularyzacja szaf i obudów, nowe materiały i wzornictwo oraz wzrost jakości.

Pojawiały się też wskazania dotyczące indywidualizacji wyrobów, aczkolwiek częściej wskazywana była integracja tych ostatnich oraz dostarczanie wraz z osprzętem - np. systemami chłodzenia czy rozdziału energii.

Konkurencja na rynku

Konkurencja w branży produkcji i dystrybucji szaf oraz obudów

Omawiana branża, niezależnie o jakim typie obudów i firm mowa, oceniana jest przez uczestników jako silnie konkurencyjna. Taka opinię przedstawiło ponad 60% ankietowanych dostawców szaf i obudów metalowych oraz aż 3 na 4 oferentów wersji plastikowych.

Wykracza to poza typowe wartości dla tego typu statystyk publikowanych w APA. Sektor dystrybucji obudów, choć atrakcyjny, jest silnie konkurencyjny, a działalność w nim wymaga stworzenia dobrej oferty - to podstawowe z wniosków nasuwających się w kontekście przedstawionych wyników.

Sposobem na zwiększanie własnej konkurencyjności jest dla dostawców obudów ucieczka do przodu - czy to technologiczna, czy też bazująca na rozbudowie oferty. To ostatnie to często rozwój usług dla klientów z zakresu indywidualizacji produktów (możliwości modyfikacji wersji standardowych i tworzenia wyrobów na zamówienie), wprowadzania grup produktów o nowym wzornictwie czy wersji modułowych.

Pod względem technologicznym jest to zaś dalsze zwiększanie precyzji wykonywania obudów, jak też coraz częściej możliwość tworzenia prototypów z użyciem technik addytywnych (druku 3D). Dostawcy szukają też swojego miejsca na rynkach tradycyjnie zdominowanych przez oferentów obudów metalowych, oferując wzmacniane mechanicznie szafki oraz inne obudowy.

Szczegółowe oferty dostawców szaf i obudów przemysłowych przedstawiono w formie tabelarycznej w poprzednim wydaniu informatora (IRA 2018).

Złączki listwowe i aparatura niskiego napięcia

Przesyłanie i rozdział energii elektrycznej, przełączanie obwodów, zasilanie oraz zabezpieczanie urządzeń - we wszystkich tych aplikacjach korzysta się z aparatury niskiego napięcia oraz różnego typu złączek. Do tych ostatnich zaliczają się przede wszystkim popularne złączki listwowe, z kolei urządzenia nn to przede wszystkim elementy ochronne, różnego rodzaju łączniki, aparatura silnikowa i inne, w tym bardziej złożone aparaty elektryczne.

W bieżącym rozdziale omawiamy powiązany z nimi rynek, na którym działa spora grupa niemieckich i francuskich producentów, a także szereg lokalnych firm dystrybucyjnych - z hurtowniami elektrotechnicznymi na czele.

Złączki listwowe i aparatura niskiego napięcia, których szczegóły przedstawialiśmy w poprzednim wydaniu informatora (IRA 2018), tworzą w Polsce sporej wartości sektory rynku. W przypadku tych pierwszych respondenci wymieniali jako roczną sprzedaż na poziomie od 40 do 200 mln zł (średnia to około 120 mln), zaś w przypadku aparatury niskiego napięcia - od 30 mln do ponad 500 mln złotych.

Podawane kwoty mieszczą się w przedziale wyliczonym na bazie poprzednio prowadzonych przez redakcję badań i można uznać, że takie są zgrubnie oszacowane wartości omawianych branż.

Grupa odbiorców jest zróżnicowana...

Najważniejsze dla klientów cechy produktów brane pod uwagę przy decyzjach zakupowych

Jak wygląda strona popytowa omawianych rynków? Respondenci redakcyjnej ankiety wskazywali tutaj kilka grup firm, przy czym kluczowymi są: klienci końcowi (zakłady przemysłowe, podmioty z branży energetyki, zajmujące się usługami elektroinstalacyjnymi, itd.), integratorzy systemów oraz firmy OEM (producenci maszyn, urządzeń).

Te trzy rodzaje przedsiębiorstw pokrywają de facto bardzo szerokie spektrum odbiorców produktów technicznych, przy czym należy zaznaczyć, że zaliczają się do nich zarówno firmy większe, realizujące produkcję lub inwestycje, jak też odbiorcy szukający podzespołów na potrzeby serwisu, utrzymania ruchu czy też wytwarzania produktów w niewielkich seriach.

Grupy klientów będące najczęstszymi odbiorcami złączek listwowych

Ze względu na charakter omawianych wyrobów, ich sprzedaż odbywa się inaczej niż w przypadku typowych urządzeń automatyki. Złączki, bezpieczniki, wyłączniki i podobne produkty trafiają na rynek typowo przez pośredników, którymi są specjalizowani dystrybutorzy branżowi, firmy katalogowe, a przede wszystkim - hurtownie elektryczne (wracamy do tego w dalszej części rozdziału).

Wyniki badań dotyczące odbiorców, które przedstawiono na publikowanych wykresach, są w przypadku złączek listwowych bardzo zbliżone do stanu sprzed dwóch lat - poza wzrostem dla kategorii "odbiorcy prywatni". W przypadku aparatury niskiego napięcia można natomiast obserwować wzrost dla integratorów systemów kosztem trzech ostatnich grup, którymi są hurtownie elektrotechniczne, budownictwo oraz odbiorcy prywatni.

...ale w większości oszczędna

Dostawcy złączek listwowych, złączy do płytek i oznaczników

Najniższa cena, jakość czy może kwestie logistyczne - co jest kluczowe dla krajowych odbiorców złączek listwowych i aparatury niskiego napięcia? Wyniki pytania o najważniejsze cechy produktów zestawiono na wykresie radarowym (pierwszy z publikowanych w tym rozdziale).

W jego prawej części znajdują się dane dotyczące złączek listwowych, w prawej zaś - aparatury niskiego napięcia. W obydwu przypadkach podane wartości liczbowe dotyczą odsetka odpowiedzi udzielonych dla każdej z kategorii w badaniu z 2017 roku.

Jak widać, dominującą rolę odgrywa tutaj czynnik cenowy. Wyroby elektrotechniczne należą typowo do tzw. commodities, grupy produktów standardowych, w obrębie której istnieje wiele zamienników.

Oczywiście ich producenci wprowadzają własne standardy oraz nowe rozwiązania technologiczne, jednak zasada działania większości aparatów elektrycznych pozostaje niezmienna - a to sprzyja wzmożonej konkurencji i walce cenowej na rynku. Drugie miejsce listy wymogów zajęła jakość, co związane jest z niezawodnością i innymi cechami mającymi wpływ na działanie produktów w maszynie, w aplikacji.

Kolejne odpowiedzi na liście - parametry techniczne i cechy, marka producenta czy czas dostawy - uzyskały mniej lub bardziej zbliżoną do siebie liczbę odpowiedzi. Trudno tutaj jednak o jakiś wiążący komentarz, szczególnie że wyniki są dosyć podobne w przypadku kilku przeprowadzonych przez redakcję badań rynku.

Najpopularniejsze zdaniem dystrybutorów marki złączek listwowych sprzedawanych w Polsce – zestawienie nie odzwierciedla udziałów firm w rynku

Warto natomiast zauważyć, że istotność omawianych cech może zależeć od samego odbiorcy i jego biznesu. Przykładowo dla producentów maszyn oraz firm wdrożeniowych akceptowalne terminy dostaw są zazwyczaj dłuższe niż dla utrzymania ruchu i serwisu.

Z kolei kwestie cenowe mogą być bardzo znaczące w aplikacjach elektroinstalacyjnych w budownictwie, natomiast dla producentów maszyn prawdopodobnie kluczowa będzie niezawodność oraz parametry środowiskowe.

Adam Dombrowski

OEM Automatic

  • W branży dystrybucji produktów elektrycznych i elektrotechnicznych mówi się o zmianach na rynku związanych ze specjalizacją hurtowni. Podmioty te zwiększają oferowaną wartość dodaną m.in. poprzez angażowanie się w rozwój projektów w przemyśle. Czy jako dostawca specjalistyczny również obserwujecie takie procesy?

Tak, procesy takie występują, choć zagadnienie to jest bardziej złożone. Hurtownie elektrotechniczne zawsze miały duże obroty np. na dystrybucji kabli i innych produktów niskomarżowych, jednocześnie na tym rynku mamy do czynienia z bardzo dużą konkurencją i standaryzacją. Skutkiem jest erozja cen i wymuszanie na dostawcach coraz większych bonusów wypłacanych hurtowniom. W tej sytuacji omawiane firmy szukają nowych źródeł przychodów, wychodząc poza tradycyjny dla nich obszar działalności czy model biznesu.

Hurtownie elektrotechniczne coraz częściej tworzą zespoły i powołują stanowiska takie jak key account manager ds. przemysłu. Celem jest pozyskiwanie umów w zakresie obsługi logistycznej dużych firm, a także kompleksowej współpracy z tego typu podmiotami. Jest to jednak o tyle problematyczne, że model biznesowy hurtowni opiera się przede wszystkim na maksymalizacji obrotów na sprzedaży, a nie samej marży. Również rozmowy z tymi firmami dotyczą przede wszystkim polityki rabatowo-bonusowej czy logistyki, a nie zagadnień technicznych.

Handlowcy w hurtowniach tradycyjnie zajmują się bardzo szerokim spektrum produktów - od sterowania i napędów, poprzez komponenty bezpieczeństwa, do produktów elektroinstalacyjnych. W tym przypadku trudno o specjalistyczne doradztwo i dobór produktów. W połączeniu z brakiem unikalności dostarczanych wyrobów całość kończy się na walce cenowej, co jest dużym problemem dla całego rynku przy znacznym spadku nakładów inwestycyjnych.

Staramy się nie być częścią tych procesów, stawiając na wysoki poziom specjalizacji naszych pracowników. W przypadku klientów nie interesują nas "jednorazowe strzały", a raczej współpraca od początku pojawienia się projektu i procesu projektowego do wdrożenia i obsługi posprzedażnej. Wielu naszych dostawców umożliwia też wyprodukowanie dla nas dedykowanej wersji produktu - tj. na zamówienie odbiorcy. Sprzedaż takich wyrobów stanowi dzisiaj istotny procent w naszym całkowitym wolumenie sprzedaży.

  • Na obsłudze jakich klientów się koncentrujecie? Co jest kluczem do działania w Waszej branży?

Obszarem dla nas bazowym jest niezmiennie przemysł, natomiast w jego obrębie koncentrujemy się przede wszystkim na rozwoju kontaktów z klientami mającymi perspektywy rozwoju eksportu i wzrostów. Szukamy tutaj relacji długofalowych. Krajowe przedsiębiorstwa nie należą do koncernów globalnych, przez co produktów i rozwiązań automatyki szukają one lokalnie.

W kraju mamy magazyn, zapewniamy na miejscu doradztwo techniczne i obsługę logistyczną. Jednocześnie możemy zaoferować wyroby markowe, co jest szczególnie ważne, gdy wytwarzane przez nich maszyny są sprzedawane za granicę, w szczególności do Niemiec czy Skandynawii.

Jak sprzedawane są produkty?

Kierunek zmian koniunktury na omawianych rynkach

Na omawianym rynku działa spora grupa firm będących producentami, dystrybutorami oraz usługodawcami. Szczególną funkcję pełnią tutaj ci pierwsi - przede wszystkim są nimi krajowe oddziały producentów zachodnioeuropejskich.

Wśród nich są m.in. firmy Phoenix Contact, Weidmüller, WAGO, Schneider Electric oraz Wieland Electric i Eaton Electric. W przypadku dużej części tego typu producentów mamy do czynienia ze sprzedażą wielokanałową, która obejmuje przede wszystkim:

  • Sprzedaż bezpośrednią - realizowana jest głównie do klientów kluczowych (key accounts). Firmy albo tworzą regionalną siatkę przedstawicieli handlowych (biur w różnych miejscach kraju) albo stosują podział branżowy (specjalizacja pracowników - np. w branży motoryzacyjnej czy przemyśle procesowym). Spotykany jest też model łączący obydwa podejścia.
  • Sprzedaż poprzez dystrybucję specjalizowaną - takim kanałem są dystrybutorzy jak np. Astat, Eltron, Dacpol, a więc mający w ofercie wiele marek, a jednocześnie specjalizujący się w obsłudze danego obszaru rynku czy też grup klientów, którym świadczą wsparcie techniczne. W tej grupie sklasyfikować również można firmy integratorskie, które zapewniają wartość dodaną w zakresie tworzenia i uruchamiania oraz obsługi systemów. Omawiane produkty dostępne są też w firmach o szerokim profilu dystrybucyjnym (tzw. dystrybucja katalogowa).
  • Dostarczanie poprzez hurtownie elektryczne - takimi są m.in. Alfa Elektro, TIM, Onninen, Elektroskandia Polska, Grodno oraz Kaczmarek Electric (wymieniono największe w kraju). Sprzedaż aparatury elektrotechnicznej czy rozdzielczej stanowi część ich biznesu, natomiast główne obszary aktywności to typowo dostarczanie kabli i przewodów oraz oświetlenia i osprzętu instalacyjnego. Do omawianej branży należy dodatkowo zaliczyć grupy zakupowe - w Polsce największymi są m.in. Forum Rondo, Fegime Polska oraz Elektro-Holding i El-Plus.

Sprzedaż dystrybucyjna jest cały czas modelem preferowanym - pomimo zmian, o których w kolejnym rozdziale. Jej słuszność potwierdza statystyka dotycząca sposobów realizowania zakupów przez odbiorców. Dokładniej chodzi o podział pomiędzy sprzedażą samodzielną oraz tą w większych kompletacjach i systemach.

Cały czas dominuje pierwsza z wymienionych - zdaniem dostawców typowo 3 na 4 produkty są dostarczane właśnie w ten sposób. W poprzednich latach było to w granicach od 50% do 80% całości sprzedaży - i to niezależnie od grupy produktów.

Przemysł i budownictwo

Grupy klientów będące najczęstszymi odbiorcami aparatury niskiego napięcia

W przypadku obydwu sektorów mamy do czynienia z nieco gorszymi ocenami bieżącej koniunktury, niż miało to miejsce w analizach przedstawianych w połowie bieżącej dekady, ale jednocześnie sytuacją lepszą niż w przypadku badania sprzed kilku lat (m.in. z 2013 roku).

Wtedy obserwować można było zwolnienie po kilku dobrych latach, zaś co czwarty ankietowany oceniał koniunkturę jako słabą. Tym razem odsetek osób niezadowolonych jest mniejszy i dla obydwu rynków przeważały oceny "dobra".

Jeżeli natomiast chodzi o kierunek zmian w branżach, to różnice w ocenach respondentów były większe. W przypadku złączek listwowych, których domenami są aplikacje elektroinstalacyjne w budownictwie i przemyśle oraz budowa maszyn, mieliśmy do czynienia z poprawą (60% odpowiedzi), ew. stabilizacją na rynku (27% respondentów).

Gorsze oceny wystawione zostały grupie aparatury niskiego napięcia - tutaj jedynie co piąta osoba widziała poprawę koniunktury, zaś co czwarta jej osłabienie. Jednocześnie 55% respondentów przyznało, że sytuacja w branży nie zmienia się.

Najpopularniejsze zdaniem dystrybutorów marki aparatury niskiego napięcia sprzedawanej w Polsce - zestawienie nie odzwierciedla udziałów firm w rynku

W jakich obszarach rynku następował będzie największy rozwój w przyszłości? Dużych zmian w stosunku do stanu obecnego spodziewać się nie należy. W przypadku obydwu sektorów respondenci najczęściej typowali przemysł oraz budownictwo.

Jeżeli chodzi o złączki listwowe, to pojawiło się tu również wiele odpowiedzi dotyczących rodzajów firm będących ich odbiorcami (integratorzy systemów, producenci maszyn, itd.), dodatkowo na relatywnie wysokiej pozycji znalazł się transport. Zmianę in minus obserwować można zaś w przypadku energetyki - dwa lata temu będącej na drugiej pozycji, obecnie sklasyfikowanej na odległym miejscu statystyki.

Bieżący rozdział podsumować można stwierdzeniem, że lokalni dostawcy będą ciągle działali na rynku mającym kilka punktów podparcia, którymi w szczególności będą przemysł i budownictwo. Będą to również cały czas wysoce konkurencyjne branże, z dużą liczbą podmiotów po stronie podażowej oraz ciągłą presją cenową ze strony odbiorców.

Oferty dostawców aparatury niskiego napięcia przedstawiono w formie tabelarycznej w poprzednim wydaniu informatora (IRA 2018).

Zasilacze i systemy zasilania gwarantowanego

We współczesnym przemyśle istnieje szereg urządzeń i systemów wymagających niezawodnego dostarczania energii, podtrzymania zasilania w razie awarii sieci oraz zapewniania jakościowych dostaw energii. Zasilanie dotyczy także mniejszych urządzeń i systemów - przykładowo układów sterujących oraz maszyn. Do tego dochodzą kwestie zwiększania efektywności energii, wskutek czego całość branży jest rozwojowa. Przedstawiamy analizę związanego z nią rynku oraz zmian technologicznych w tytułowym zakresie.

Oferowane tutaj produkty obejmują urządzenia małogabarytowe, w tym w różnych wersjach (np. do montażu na szynie DIN, wtyczkowych, OEM, itd.), przetwornice napięć oraz zasilacze buforowe. Jeżeli chodzi o pozostałe urządzenia, to tutaj są one typowo elementami większych systemów zasilania gwarantowanego.

Tutaj wchodzą m.in. zasilacze bezprzerwowe UPS, zasilacze bezprzerwowe, które określane są mianem UPS-DC, a także liczne elementy dodatkowe - sterujące, pomiarowe czy komunikacyjne, a także układy przełączające. Gdzie wykorzystywane są te wszystkie produkty? O tym w kolejnym rozdziale.

Sektory rynku i preferencje zakupowe odbiorców

Najważniejsze dla klientów cechy urządzeń i systemów brane pod uwagę przy decyzjach zakupowych

W zestawieniach dotyczących zastosowań omawianych urządzeń i układów od lat dominują trzy branże - tym razem też nie jest inaczej. Sektorami będącymi głównymi odbiorcami urządzeń zasilających są: przemysł, energetyka oraz sektor teleinformatyczny / Data Center.

Warto przy tym zauważyć, że o ile zasilacze małogabarytowe to domena przede wszystkim szeroko rozumianego przemysłu, o tyle na rynek systemów zasilania gwarantowanego praktycznie po równo składają się trzy wymienione branże.

Z owym status quo mamy do czynienia od dawna i jednocześnie jest to powód, dla którego można mówić o dojrzałości i stabilności rynku. W przypadku dekoniunktury w którejś z branż dostawcy są w stanie - przynajmniej częściowo - zrekompensować niedostatki popytu, obsługując klientów na innych rynkach.

Omawiając kluczowe sektory, warto zwrócić uwagę na branżę transportową oraz zastosowania związane z urządzeniami medycznymi i laboratoryjnymi. Te ostatnie stanowią odrębne obszary rynku, gdzie zwykle trafiają specjalizowane i droższe zasilacze. Podobnie jest w przypadku niszy związanej z sektorem wojskowym i aplikacjami specjalnymi - tutaj specyfika związana jest z odpornością środowiskową, parametrami i budową samych zasilaczy.

Jeżeli zaś spojrzeć na rynek przez pryzmat zakresu działalności odbiorców, to w tym przypadku dominującą grupę stanowią klienci końcowi oraz integratorzy systemów (ew. inne firmy zajmujące się tworzeniem, wdrażaniem i uruchamianiem systemów zasilania).

W zakresie zasilaczy małogabarytowych istotni są również producenci OEM, a więc wytwórcy różnego rodzaju maszyn i urządzeń, w tym niekoniecznie przemysłowych. Liczba tych ostatnich, porównując bieżące wyniki z tymi uzyskanymi dwa lata temu, wzrosła. Z punktu widzenia producentów zasilaczy ich ważnymi klientami są też pośrednicy, tj. firmy dystrybucyjne.

W tym miejscu warto spojrzeć jeszcze na preferencje zakupowe odbiorców. Wyniki badania dotyczącego preferencji zakupowych rodzimych odbiorców nie przynoszą znaczących zmian w stosunku do poprzednio publikowanych w IRA analiz. Parametry techniczne i cechy, jakość urządzeń oraz koszty zakupu - te trzy cechy po raz kolejny znalazły się na czele zestawienia.

Wzrosło przy tym znaczenie zagadnień związanych z jakością, w porównaniu z rezultatami sprzed dwóch i czterech lat. Kolejne miejsca zajęły: marka producenta, historia współpracy z dostawcą oraz dostępność. Znaczenie tej ostatniej jest na najniższym poziomie w historii publikacji omawianych analiz.

Co zmienia rynek? W tabeli przedstawiono korzystne i niekorzystne dla omawianych sektorów zjawiska, które wskazywali respondenci; kolejność występowania czynników na listach jest zbieżna z liczbą ich wskazań
Zasilacze małogabarytowe
Czynniki prorozwojowe Czynniki regresywne
Nowe inwestycje, w tym w przemyśle, transporcie oraz sektorze IT
Popyt ze strony rynku, rosnąca automatyzacja
Projekty unijne, środki finansowe pochodzące z UE
Wzrost liczby urządzeń wymagających pewnego zasilania
Wymogi co do energoefektywności
Rosnące wykorzystanie LED jako źródeł światła
Postęp technologiczny, produkcja na eksport
Dostępność zaawansowanych konstrukcyjnie zasilaczy
Wymogi co do niskich cen, w tym kosztem jakości i funkcjonalności urządzeń
Niski poziom inwestycji w kraju
Duża konkurencja ze strony firm zachodnich
Duży import produktów dalekowschodnich
Import tanich zasilaczy niespełniających podstawowych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej
Niepewność na rynku i konserwatyzm odbiorców
Opóźnienia w wydatkowaniu środków z UE
Brak specjalistycznego zaplecza inżynierskiego
Przesycenie rynku
UPS-y i systemy zasilania gwarantowanego
Czynniki prorozwojowe Czynniki regresywne
Wzrost świadomości użytkowników w zakresie skutków nagłej utraty zasilania i ewentualnych strat z tym związanych
Inwestycje ze środków budżetowych oraz unijnych
Duża liczba nieliniowych odbiorników i konieczność zapewnienia poprawnej jakości energii
Dostępność urządzeń i dodatkowe nakłady na wdrożenia w celu zagwarantowania zasilania
Wzrost liczby urządzeń wymagających zasilania o najwyższej jakości
Nowe inwestycje, automatyzacja przemysłu
Postęp technologiczny, Przemysł 4.0
Zmiany przepisów dot. efektywności energetycznej
Nacisk na niską cenę, w tym kosztem jakości
Brak inwestycji, słaba koniunktura
Duża konkurencja na rynku
Duże koszty logistyczne, problemy z terminami
Konserwatyzm odbiorców
Brak specjalistycznego zaplecza inżynierskiego
Niewystarczająca świadomość problemów związanych z zanikami zasilania
Wciąż wysokie koszty zakupu systemów zasilania gwarantowanego (jak na nasze warunki)
Opóźnienia w wydatkowaniu środków z UE

Branża w liczbach (i trendach)

Dostawcy zasilaczy i UPS-ów oraz marki oferowanych produktów

Obydwa omawiane sektory stanowią relatywnie wartościowe branże. W poprzednich badaniach rynku (przeprowadzaliśmy je w latach 2014 i 2016) rynek zasilaczy małogabarytowych szacowany był na 50-80 mln zł, zaś branża UPS-ów dla przemysłu - od 100 do 200 mln zł rocznie. W bieżącym badaniu respondenci podawali dla tego pierwszego kwoty od 25 do 120 mln zł, przy czym średnia wyniosła około 75 mln zł.

Można sądzić, że mamy tu do czynienia z niewielkim wzrostem w stosunku do lat poprzednich. Jeżeli chodzi o UPS-y, to wskazania podawane w ankiecie wartości były bardziej różnorodne (wynosiły od 20 do 300 mln zł), aczkolwiek średnią również można przypisać do wymienionego wcześniej zakresu, tj. 100-200 mln zł.

Koniunktura na obydwu rynkach jest dobra - takiego zdania była przeważająca liczba respondentów. O ile cztery lata temu obserwować można było pogorszenie się sytuacji w branży (w przypadku UPS-ów aż 1/3 respondentów sygnalizowała dekoniunkturę), o tyle dwa lata temu sytuacja znacznie się poprawiła.

Dzisiaj wprawdzie nie jest tak dobrze jak w 2016 roku, ale powodów do narzekań też nie ma. Oczywiście dotyczy to koniunktury ogólnie - wyniki dla poszczególnych sektorów mogą być odmienne.

Jeżeli chodzi o oceny koniunktury na rynku, to zdaniem 2/3 respondentów w przypadku rynku UPS-ów sytuacja poprawia się, zaś 1/3 określiła ją jako "bez zmian".

Najbardziej perspektywiczni odbiorcy zasilaczy w Polsce

Jeżeli chodzi o branżę związaną z produkcją i dystrybucją zasilaczy małogabarytowych, to wyniki są odwrotne, aczkolwiek kluczowym spostrzeżeniem jest to, że żaden z pytanych przez nas przedstawicieli firm nie uznał, że następuje pogarszanie się sytuacji na rynku. I samo w sobie jest to najlepszym prognostykiem.

W tym miejscu dodajemy, że najważniejsze rynki końcowe i dostawców działających w branży omówiono w analogicznej analizie w poprzednim wydaniu informatora (IRA 2018) i do niej odsyłamy osoby zainteresowane tą tematyką.

Tomasz Pawłowski

Weidmüller

  • Jakie są kluczowe cechy zasilaczy dla przemysłu i do zastosowań profesjonalnych? Na jakie cechy zwracają największą uwagę klienci branżowi?

Wysokiej klasy zasilacze muszą pracować sprawnie oraz niezawodnie nawet w trudnych warunkach przemysłowych i środowiskowych. Wymagane są duże rezerwy mocy, długi okres eksploatacji, efektywność energetyczna, optymalna ochrona przeciwprzepięciowa, odporność na drgania i ekstremalne temperatury.

W tym segmencie rynku klienci zwracają szczególną uwagę na funkcję Power Boost. W zasilaczach PROtop zastosowano innowacyjną technologię DCL (Dynamic Current Limiting), która dostarcza dodatkowej energii w zależności od prądu szczytowego w czasie od 15 ms do 5 s. Rezerwy te są idealne dla impulsu wyzwalającego wyłączników lub jako zapas dodatkowej energii do rozruchu dużego silnika.

Ważnymi aspektami zasilaczy profesjonalnych jest również ich wysoka sprawność sięgająca 95%, co ogranicza straty energii i daje klientom wymierne korzyści w postaci obniżenia kosztów eksploatacji. Ponadto w przemysłowych systemach zasilania ważna jest pewność zasilania, co zapewnia praca redundantna dwóch zasilaczy.

Zmieniające się technologie...

Dostawcy zasilaczy małogabarytowych

...niewątpliwie również wpływają na rozwój całej branży i zmiany na rynku. W przypadku zasilaczy małogabarytowych standardem są już od lat urządzenia impulsowe, które zastąpiły dawniej popularne wersje liniowe, a więc bazujące na transformatorach sieciowych i stabilizatorach napięcia.

Charakteryzują się one wysoką sprawnością, zajmując mało miejsca i mając niewielkie wymogi co do chłodzenia. Kolejne lata przyniosły polepszanie się ich parametrów i trend ten, co potwierdzają wskazania respondentów redakcyjnej ankiety, trwa do dzisiaj.

Dostawcy branżowi wskazywali następujące istotne zmiany i nowości w obszarze zasilaczy małogabarytowych:

  • Wysoka sprawność urządzeń i gęstość mocy;
  • Miniaturyzacja, kompaktowe wymiary urządzeń;
  • Wysoki poziom integracji układów sterujących i wykonawczych;
  • Rosnące możliwości konfiguracji poprzez sieci cyfrowe - np. obiektowe czy bezprzewodowe (NFC);
  • Zaawansowane, cyfrowe sterowanie;
  • Dostępność konfigurowalnych zasilaczy modułowych;
  • Zaawansowane zabezpieczenia, dodatkowe przetwornice DC/DC po stronie wtórnej zasilaczy;
  • Nowe topologie rezonansowe, struktury planarne, nowe elementy aktywne;
  • Wbudowane funkcje, takie jak Dynamic Current Limiting;
  • Zwiększone możliwości chwilowego przeciążania;
  • Selektywne wyzwalanie zabezpieczeń.

Jeżeli chodzi o nowości w UPS-ach i, szerzej, systemach zasilania gwarantowanego, to są one związane przede wszystkim z rozbudową funkcji sterujących i komunikacyjnych, a także zarządzaniem pracą z akumulatorami. Szczegółowe wskazania respondentów były następujące:

  • Wykorzystanie sieci obiektowych oraz ethernetowych do komunikacji i monitorowania stanu systemów;
  • Nowe typy akumulatorów, polepszone zarządzanie ich ładowaniem i pracą;
  • Poprawa współczynnika mocy i jakości napięcia wyjściowego (tzw. czystość sinusoidy);
  • Rosnąca popularność rozwiązań on-line;
  • Moduły integrujące prostownik z falownikiem;
  • Wykorzystanie superkondensatorów jako magazynów energii;
  • Polepszone zabezpieczenia;
  • Dalsza miniaturyzacja.

Najbardziej perspektywiczni odbiorcy UPS-ów i systemów zasilania gwarantowanego

Można dodać, że długoterminowym trendem jest ogólny wzrost wymagań i świadomości użytkowników co do potrzeby odpowiedniego zasilania, a także kosztów potencjalnych strat w przypadku przerw w dostawach energii.

Obawy te są po części spowodowane negatywnymi doświadczeniami firm - przykładowo problemami na skutek zjawisk pogodowych. Efektem jest zaś zainteresowanie tematyką zasilania bezprzerwowego i generalnie jakości energii.

Oferty dostawców UPS-ów przemysłowych przedstawiono w formie tabelarycznej w poprzednim wydaniu informatora (IRA 2018).

Osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny

Analizy dotyczące osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego, a więc przycisków, przełączników tablicowych, kaset sterowniczych czy klawiatur, publikujemy w IRA oraz w magazynie APA regularnie. Bieżącą traktować można jako aktualizację poprzednio publikowanych informacji, przy czym skupiamy się w niej na omówieniu zmian technologicznych oraz najważniejszych cech dotyczących rynku. Jeżeli chodzi o zastosowania osprzętu i producentów oraz dystrybutorów - odsyłamy do opisu w analogicznej analizie zamieszczonej w poprzednim wydaniu informatora (IRA 2018).

Wymienione we wstępie produkty stosowane są w maszynach, szafach elektrycznych, pojazdach, dźwigach i podnośnikach i wielu innych - są to w większości aplikacje o charakterze profesjonalnym.

W przypadku takich zastosowań elementy powinny charakteryzować się odpowiednią odpornością na narażenia mechaniczne i środowiskowe, jakością, zapewniać bezpieczeństwo dla osób obsługi i mieć odpowiednie atesty. Wszystkie te czynniki są dla klientów istotne, aczkolwiek dwa zostały wytypowane jako kluczowe - są nimi: jak najlepsza jakość wykonania i dostępność za jak najniższą cenę.

Do innych ważnych cech osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego w najnowszym badaniu rynku zaliczone zostały: marka producenta, certyfikaty (są szczególnie istotne w przypadku zastosowań w aplikacjach kolejowych, specjalnych oraz ATEX), a także kompletność asortymentu - czyli to, w jakim stopniu klient może dobrać u jednego dostawcy komplet komponentów do swojej aplikacji.

To ostatnie liczy się szczególnie dla producentów maszyn oraz prefabrykatorów szaf sterowniczych, którzy często korzystają z większego pakietu elementów służących do sygnalizacji i sterowania.

Liczy się odporność, LED to już standard

Najważniejsze dla klientów cechy osprzętu brane pod uwagę przy decyzjach zakupowych

Chociaż omawiane produkty z wyglądu przypominać mogą odpowiedniki sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, pod względem technologicznym często znacznie się różnią. Najważniejszą zmianą ostatnich lat, podobnie jak w przypadku ogółu urządzeń sygnalizacyjnych w przemyśle (lampy, wieże sygnalizacyjne i podobne), było wprowadzenie jako źródeł światła diod LED.

W ostatnim badaniu po raz drugi zapytaliśmy respondentów o to, jaka jest rola tych ostatnich w omawianym osprzęcie. O ile kilka lat temu w zdecydowanej większości uznali oni, że produkty te popularyzują się lub już się spopularyzowały, o tyle obecnie ani jeden z respondentów nie miał wątpliwości co do tego, że LED stanowią standard i nie ma dla nich alternatywy. Można uznać, że ten rewolucyjny etap zmian branża ma już za sobą.

Dostawcy osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego i oferowane marki produktów

Jeżeli chodzi o pytanie o nowości, trendy technologiczne, to wśród odpowiedzi dominowało jedno stwierdzenie: wysoki stopień ochrony, ewentualnie wyrażony skrótem IP69K. Wymieniana była również większa wytrzymałość, wandaloodporność, co w połączeniu z poprzednią cechą generalnie określić można jako "duża odporność środowiskowa i mechaniczna". Dodatkowo pojawiła się też odporność na środki chemiczne, a także wydłużony czas pracy - w tym przypadku stosowane mogą być wersje przycisków i przełączników bez ruchomych styków.

Respondenci wytypowali również trendy takie jak: miniaturyzacja osprzętu, zmniejszanie wysokości przycisków i przełączników (elementy o krótkim skoku, do płytkiej zabudowy), a także dostępność panelowych sygnalizatorów optyczno-akustycznych.

Warto również wskazać na rozwój grupy podzespołów bezprzewodowych - na przykład przycisków, kaset sterowniczych i pilotów, które wymieniają dane z systemem nadrzędnym z wykorzystaniem protokołów komunikacyjnych. Takie produkty oferuje m.in. steute Polska.

W przypadku klawiatur trendami obecnymi już od lat są: wzrost estetyki, co wynika z wymogów klientów w zakresie wzornictwa, rozwój oferty druku cyfrowego frontów, a także produkcja klawiatur z dodatkowymi warstwami. Te ostatnie służą np. do ekranowania elektromagnetycznego czy podgrzewania klawiatury.

Kilka słów o branży

Zmiany koniunktury na krajowym rynku związanym z produkcją i dystrybucją osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego

Osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny stanowi stały element ofert wielu podmiotów, wśród których są zarówno wytwórcy działający na rynku bezpośrednio, w tym firmy o dużej specjalizacji - np. polscy producenci, jak też liczni dystrybutorzy. Asortyment produktów przez nich oferowanych i dostępnych na rynku jest przekrojowy.

Obejmuje on zarówno wyroby markowe, zazwyczaj pochodzenia zachodnioeuropejskiego, jak też produkty dalekowschodnie, które są popularne szczególnie w obszarze produktów standardowych. Jednocześnie konkurencja w tym sektorze jest silna - tak stwierdziło aż czterech na pięciu przez nas ankietowanych. Wynik ten jest odmienny, niż poprzednio publikowany, kiedy głosy rozłożyły się praktycznie po połowie.

Kierunek zmian koniunktury w omawianej branży (po lewej) oraz ocena konkurencji na tym rynku w Polsce (prawa strona)

Z drugiej strony omawianą branżę cechuje niezła koniunktura. Respondenci zapytani o sytuację na krajowym rynku dystrybucji osprzętu tablicowego stwierdzili, że jest ona dobra.

W przypadku najnowszego badania ankietowego aż 81% osób udzieliło odpowiedzi "dobra", a 14% "bardzo dobra" - są to praktycznie najlepsze wyniki od lat (tak jest szczególnie w porównaniu z 2014 rokiem, kiedy można było obserwować dekoniunkturę w tym sektorze). Jeżeli zaś chodzi o dynamikę zmian, to jest ona również korzystna - jedynie 10% osób stwierdziło, że sytuacja się pogarsza, zaś zdaniem reszty nie zmienia się lub polepsza.

Michał Modzelewski

OEM Automatic

  • Jakie są wymogi krajowych klientów względem dostawców osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego? Jakie są trendy w tym obszarze?

Na przestrzeni ostatnich lat dochodziło do sporych zmian w szeroko rozumianej branży automatyki przemysłowej, jednak osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny nadal jest bardzo popularny i wszystko wskazuje na to, że rynek ten będzie rósł.

Mimo zmieniających się wymagań klientów i ciągłego rozszerzania portfolio przez producentów, cena odgrywa najważniejszą rolę. Bardzo ważna dla klientów jest jakość wykonania, aczkolwiek producenci bardzo do siebie się zbliżyli pod względem używanych materiałów, dlatego też jakość często jest teraz utożsamiana z rozpoznawalnością i renomą producenta.

Z punktu widzenia klienta bardzo ważna jest też obsługa jego wszystkich produktów, dlatego szuka dostawców, którzy zapewnią kompletność asortymentu. Do tej sytuacji przystosowali się producenci. Można powiedzieć, że już większość posiada w swoich ofertach całą gamę osprzętu, zaczynając od przycisków i przełączników tablicowych, po lampki sygnalizacyjne i kończąc na kasetach sterowniczych, zaznaczając przy tym różne typy wykonania, kolory i rozmiary.

Coraz częściej można spotkać się z zapytaniami klientów o rozwiązania kastomizowane. Chodzi tu przede wszystkim o nadruk na przyciskach i lampkach, a także o grawerowanie na przykład logo firmy zamawiającej na kasecie sterującej. Producenci, którzy zbliżą się ceną takich rozwiązań do ich standardowych wykonań, będą w stanie szybciej pozyskiwać i na dłużej utrzymać przy sobie klienta.

Co może wpływać na rynek?

Odpowiedzi na pytanie o stopień popularyzacji diod LED w osprzęcie sterowniczo-sygnalizacyjnym

Na koniec tego rozdziału i jednocześnie całej analizy jeszcze dygresja na temat możliwych zmian na rynku wynikających z rozwoju wyświetlaczy i innych nowoczesnych HMI. Od wielu lat w przemyśle zachodzą zmiany związane z popularyzacją wykorzystania paneli operatorskich z ekranami dotykowymi w miejsce tradycyjnych elementów elektromechanicznych.

Tempo tej ewolucji w ostatnim czasie nawet przyspieszyło, czemu sprzyja duża dostępność wyświetlaczy, ich atrakcyjne ceny, a także względna łatwość wykorzystania (integracji z systemem, oprogramowania, itd.). Katalizatorem zmian są również sami użytkownicy, którzy oczekują udogodnień w zakresie prezentacji informacji i możliwości intuicyjnego sterowania urządzeniami. Dotyczy to przykładowo punktów informacyjnych i sprzedażowych, różnorodnych zastosowań w transporcie czy urządzeniach konsumenckich.

Omawiane zmiany dotyczą głównie klawiatur, przy czym w przypadku przemysłu ich zasięg jest ograniczony. Cyfrowe HMI stosowane są w windach i różnych urządzeniach, aczkolwiek nie zastępują one standardowych przycisków, a raczej stanowią uzupełnienie tych ostatnich. Jeżeli chodzi o zastosowania, gdzie wymagana jest duża odporność mechaniczna, niezawodność, a także przełączanie sygnałów o dużych wartościach - tradycyjne przyciski i przełączniki pozostają niezastąpione. Można sądzić, że na rynku doszliśmy do pewnego stanu równowagi.

Czynnikami dodatkowo wpływającymi na sytuację w sektorze osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego są z jednej strony wspomniane zmiany popytu ze strony branży maszynowej oraz generalnie przemysłu, z drugiej zaś fluktuacje cen surowców i walut. Do tego dochodzą zagrożenia dla lokalnych producentów ze strony producentów dalekowschodnich, aczkolwiek są one tym mniejsze, im bardziej wyrób (np. klawiatura) ma mieć charakter specjalistyczny, personalizowany.

Popularne w kraju marki osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego - zestawienie nie odzwierciedla udziałów firm w rynku

Również cały czas wysokie wymogi jakościowe dotyczące elementów pulpitowych sprawiają, że odbiorcy wybierają komponenty markowe, które zapewnią oczekiwane parametry i długoterminowe działanie. W tym przypadku również mamy do czynienia z zależnością: im bardziej profesjonalny jest produkt końcowy i im większe są oczekiwania co do jego niezawodności, tym rzadziej sięga się po ekonomiczne wersje przycisków i przełączników.

Najlepsi w branży