Najwięksi dostawcy automatyki inwestują w przemysłową AI
Globalny rynek sztucznej inteligencji dla przemysłu i energetyki wchodzi w okres przyspieszonej konsolidacji. W ostatnich latach najwięksi producenci urządzeń oraz dostawcy oprogramowania przemysłowego coraz częściej wykorzystują przejęcia, inwestycje i partnerstwa do rozbudowy własnych kompetencji związanych z AI.
Trend ten jest widoczny w działaniach sześciu dużych grup przemysłowych: Siemens, Schneider Electric, Honeywell, ABB, Emerson oraz Rockwell Automation. Transakcje realizowane przez te przedsiębiorstwa wskazują, że przemysłowa AI staje się jednym z istotnych obszarów ich dalszego rozwoju.
Jednym z najbardziej aktywnych uczestników rynku jest Schneider Electric. W lipcu firma poinformowała o zamiarze przejęcia AiDASH za 350 mln dolarów w gotówce. AiDASH rozwija oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję do analizy roślinności, aktywów oraz ryzyka klimatycznego na potrzeby przedsiębiorstw użyteczności publicznej i operatorów infrastruktury krytycznej.
Zaledwie miesiąc wcześniej Schneider Electric potwierdził plan zakupu firmy Cognite za 3,1 mld dolarów. Cognite specjalizuje się w przemysłowej sztucznej inteligencji oraz rozwiązaniach związanych z danymi.
Obie firmy mają zostać włączone do AVEVA, spółki należącej do jednostki Industrial Automation Schneider Electric. Francuski koncern przejął pełną kontrolę nad AVEVA w styczniu 2023 roku. Wartość przedsiębiorstwa AVEVA została wówczas określona na 11,6 mld dolarów.
Siemens, ABB i Rockwell Automation rozwijają kompetencje
Równolegle Siemens poinformował o strategicznym partnerstwie z firmą IFS, dostawcą rozwiązań przemysłowej AI. Współpraca ma prowadzić do połączenia projektowania, produkcji oraz monitorowania pracy aktywów w jeden ciągły proces, obejmujący drogę od założeń inżynierskich do rezultatów uzyskiwanych podczas eksploatacji.
Aktywność akwizycyjną zwiększa również ABB. Firma zadeklarowała, że dysponuje kolejnymi 14 mld dolarów przeznaczonymi na strategiczne przejęcia, po wydaniu 5,5 mld dolarów na zakup przedsiębiorstwa Rotork. Jednocześnie ABB sprzedało swój dział robotyki firmie SoftBank za 5,375 mld dolarów.
Szwajcarska grupa rozwija także kompetencje technologiczne poprzez przejęcia ukierunkowane na badania i rozwój, takie jak zakup Meshmind, oraz poprzez partnerstwa, między innymi z LandingAI.
Podobną strategię realizuje Rockwell Automation, który rozwija swoje portfolio między innymi poprzez przejęcia Knowledge Lens oraz Clearpath Robotics.
Honeywell również poszukuje kolejnych możliwości akwizycyjnych. Jednostka automatyki przemysłowej koncernu ma koncentrować się na transakcjach o wartości od 2 do 4 mld dolarów. Według informacji przywołanych w materiale firma wydała już łącznie 14 mld dolarów na dziesięć przejęć dokonanych w ostatnich latach.
Emerson sfinalizował przejęcie AspenTech
Jedną z największych transakcji związanych z przemysłowym oprogramowaniem było przejęcie AspenTech przez Emerson. W marcu ubiegłego roku Emerson zgodził się odkupić akcje spółki, których jeszcze nie posiadał, finalizując transakcję wycenioną na 7,2 mld dolarów.
Przed zawarciem umowy Emerson kontrolował już 57% udziałów AspenTech. Pozostałe akcje zostały nabyte w gotówkowej ofercie po 265 dolarów za sztukę. Na tej podstawie implikowana wartość rynkowa AspenTech wyniosła 16,8 mld dolarów.
Według Claudio Fayada, dyrektora ds. technologii w jednostce Aspen Technology należącej obecnie do Emersona, rozwój przemysłowej AI może przynieść użytkownikom końcowym bardzo dużą wartość ekonomiczną. W zależności od sposobu tworzenia, wdrażania i zarządzania rozwiązaniami AI wartość możliwa do wygenerowania w przemyśle do 2036 roku może przekroczyć 1 bln dolarów.
Rywalizacja obejmuje nie tylko algorytmy, ale także dane
Obserwowane transakcje wskazują, że duże przedsiębiorstwa automatyki i oprogramowania chcą budować rozwiązania od początku projektowane z myślą o wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Jednocześnie przejęcia można postrzegać jako próbę zajęcia mocniejszej pozycji w warstwie danych, która stanowi podstawę funkcjonowania przemysłowych systemów AI.
Przemysłowa sztuczna inteligencja rozwija się w innych warunkach niż rozwiązania konsumenckie. Jest silnie związana z rzeczywistymi problemami operacyjnymi oraz ograniczeniami występującymi w produkcji, energetyce i infrastrukturze. W efekcie jej rozwój jest w mniejszym stopniu napędzany medialnym zainteresowaniem niż w przypadku zastosowań konsumenckich.
Dan Jeavons, były menedżer Shell i prezes startupu Applied Computing, wskazuje, że wcześniejsze fale rozwoju technologii przemysłowych doprowadziły do powstania firm, które z czasem stały się ważnymi elementami systemów optymalizacji procesów.
Według niego podobny proces trwa obecnie w przypadku AI. Część przedsiębiorstw nadal nie ma jasno określonego sposobu wykorzystania tej technologii albo zachowuje wobec niej ostrożność, ale jednocześnie nie chce rezygnować z potencjalnych korzyści operacyjnych.
Partnerstwa mają pomóc skalować rozwiązania AI
Oprócz przejęć coraz większe znaczenie mają także inwestycje kapitałowe i długoterminowe partnerstwa technologiczne.
Przykładem jest współpraca Applied Computing z globalnym dostawcą usług inżynieryjnych KBR. W marcu KBR zainwestowało 20 mln dolarów w startup w ramach rundy finansowania, w której uczestniczyło również Databricks Ventures.
Inwestycja została połączona z wieloletnią umową dotyczącą wspólnego opracowywania narzędzi przemysłowej AI. Rozwiązania mają łączyć doświadczenie inżynieryjne KBR z modelami rozwijanymi przez Applied Computing.
Andy Webster, senior director w KBR, podkreślił, że była to pierwsza inwestycja firmy w przedsiębiorstwo działające w obszarze sztucznej inteligencji. Celem współpracy ma być skalowanie technologii oraz wykorzystanie AI w systemach o krytycznym znaczeniu.
Rynek przemysłowej AI może osiągnąć 570 mld dolarów
Przywołane w materiale prognozy wskazują na dalszy silny wzrost rynku, choć ich autor zwraca uwagę na znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi metodologiami szacowania.
Po zestawieniu ocen publikowanych między innymi przez Capgemini, Dimension Market Research, EY, Fortune Business Insights oraz GVR globalny rynek przemysłowej AI i automatyki może zwiększyć swoją wartość z około 200 mld dolarów w 2025 roku do 570 mld dolarów w 2034 roku. Oznaczałoby to średnioroczne tempo wzrostu na poziomie około 12%.
Jeszcze wyższe dynamiki są przypisywane segmentowi agentowej AI. Według części prognoz jego wartość może w 2034 roku wynosić od 150 do 200 mld dolarów, wobec obecnych 7–10 mld dolarów. Prognozowane średnioroczne tempo wzrostu przekracza w tym przypadku 40%.
Szacunki te należy jednak traktować ostrożnie ze względu na różnice w metodologii i zakresie poszczególnych analiz.
Niezależnie od rozbieżności w prognozach rosnąca liczba wielomiliardowych transakcji i strategicznych partnerstw pokazuje, że konsolidacja rynku przemysłowej AI wyraźnie przyspiesza. Duzi dostawcy automatyki nie ograniczają się przy tym do samodzielnego rozwijania technologii, lecz coraz częściej przejmują całe stosy technologiczne i kompetencje związane ze sztuczną inteligencją oraz danymi.
Źródło: Forbes
