Wytwórcy oraz prefabrykatorzy szaf elektrycznych to przedsiębiorstwa stanowiące dla sporej grupy dostawców branżowych kluczową grupę klientów. Są one odbiorcami obudów, osprzętu elektroinstalacyjnego, aparatury niskiego napięcia i innych produktów z zakresu elektrotechniki, zasilania oraz sterowania. Razem z producentami maszyn stanowią również trzon rynku produkcyjnego. Wraz z tym, jak firmy te wytwarzają wyroby dla przemysłu, klientów z obszaru infrastrukturalnego, energetyki i odbiorców z innych sektorów, różnorodność poszukiwanych przez nie podzespołów i urządzeń oraz wolumeny zakupowe mogą być znaczące. Zagadnienia te omawiamy w drugiej z analiz informatora IRA 2020.
Tytułowe produkty stanowią istotne elementy systemów rozdziału energii, układów elektroenergetycznych oraz sterujących. Dotyczy to zarówno tych wykorzystywanych w energetyce, aplikacjach infrastrukturalnych oraz budynkowych, jak też w szerokiej gamie zastosowań przemysłowych i innych.
W pierwszej analizie drugiej części bieżącego informatora przedstawiamy odbiorców szaf i obudów, a także spoglądamy na krajową branżę i jej kierunki rozwoju. Zwracamy przy tym uwagę, że informacje na temat popularnych w kraju obudów, wymogów klientów oraz czynników pozytywnych i regresywnych dla rynku przedstawione zostały w wydaniu IRA 2019.
Sektor produkcji i dystrybucji obudów to branża mającą wiele punktów podparcia, tj. taka, gdzie podaż pochodzi z różnych i jednocześnie dosyć stałych rynków końcowych. Są nimi przede wszystkim: przemysł (zakłady produkcyjne, producenci maszyn, prefabrykatorzy szaf sterowniczych, itd.), energetyka (w tym zastosowania związane z rozdziałem energii w różnych zastosowaniach), budownictwo (komercyjne i mieszkaniowe) oraz sektor transportu szynowego (infrastruktura kolejowa, tabor).
Do tego dochodzą zastosowania wojskowe, związane z produkcją elektroniki i naturalnie aplikacje w branży IT/telekomunikacyjnej/w centrach danych. Te ostatnie, choć stanowią wartościowo duże rynki, wymieniamy na końcu, bowiem są to branże oddzielne od rdzenia, który stanowi przemysł i energetyka, a i po części obsługiwane przez inną grupę dostawców.
|
Na rynek warto również spojrzeć przez pryzmat charakteru działalności firm kupujących szafy i obudowy. Ich statystykę przedstawiono na pierwszym z zamieszczonych wykresów i, dokonując niewielkiego uproszczenia, można stwierdzić, że mamy tutaj do czynienia z dosyć podobnym udziałem trzech grup odbiorców - producentów OEM, klientów końcowych oraz integratorów systemów.
W przypadku obudów metalowych nieco większy udział tych pierwszych wynika m.in. z faktu, że zaliczają się tutaj również prefabrykatorzy szaf rozdzielczych. Analogicznie w przypadku obudów z tworzyw sztucznych większą rolę odgrywają producenci - szczególnie urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Trzecie spostrzeżenie dotyczy ogólnie roli firm OEM, która w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrosła. Tłumaczyć to można m.in. rozwojem eksportu rodzimych przedsiębiorstw, a także poprawą ogólnej koniunktury, która w naturalny sposób wpływa na zwiększanie się popytu ze strony producentów maszyn i urządzeń.
|
Chociaż wygląd szaf i obudów jest od wielu lat podobny, różnice w oczekiwaniach klientów i możliwościach produkcyjnych sprawiły, że znacznie ewoluowała ich funkcjonalność, wzrosła też liczba niuansów technicznych z nimi związanych. O nowości zapytaliśmy respondentów redakcyjnej ankiety, zaś udzielone odpowiedzi tworzą następuje grupy zagadnień:
Meble przemysłowe i wyposażenie stanowisk pracy
Zaprocentuje to większą wydajnością, mniejszą zapadalnością na choroby zawodowe oraz ograniczy liczbę wypadków. Informacje na omawiany temat publikujemy w artykule "Meble przemysłowe i wyposażenie stanowisk w nowoczesnym przemyśle". W szczególności omawiamy w nim przegląd tych zaleceń oraz trendy w konstrukcji nowoczesnych mebli, systemów montażowych i narzędzi dla przemysłu. |
Zainteresowanie dostawców omawianą branżą wynika m.in. z faktu, że popyt na obudowy pochodzi z wielu sektorów, a i same produkty - szczególnie wersje metalowe - są relatywnie kosztownymi wyrobami. W ostatnim badaniu respondenci szacowali wartość krajowego rynku szaf i obudów metalowych na kwoty od kilku do kilkuset mln zł, przy czym średnia (zależnie od uwzględnienia wartości skrajnych w grupie odpowiedzi) wynosiła pomiędzy 70 a 130 mln zł. W poprzednich badaniach rynku dla tego sektora podawaliśmy średnie kwoty na poziomie 130 i 140 mln zł.
W przypadku obudów z tworzyw sztucznych wyniki są bardziej spójne z dawniej publikowanymi rezultatami - wyliczona średnia to 30-40 mln zł przy podawanych przez respondentów kwotach z zakresu od 3 do 140 mln zł. Poprzednie dwa badania przynosiły wskazania kwot od 20 do 50 mln zł. Podobnie jak dawniej rozrzut odpowiedzi był duży, przy czym można zauważyć ogólne obniżenie się szacowanych wartości.
|
Ponieważ na rynku związanym z szafami i obudowami przemysłowymi działa spora grupa przedstawicielstw firm zagranicznych, producentów lokalnych oraz dystrybutorów, również konkurencja jest tu niezmiennie duża. W poprzednich latach typowo dwóch na trzech ankietowanych stwierdzało, że jest ona silna, mniejszość uważała, że jest słaba.
Typowo również z większą konkurencją mieliśmy do czynienia w przypadku grupy obudów z tworzyw sztucznych niż wyrobów metalowych (dwa lata temu aż 72% respondentów uznało ten rynek za silnie konkurencyjny). Wyniki bieżącego badania wpisują się w omawiane statystyki, aczkolwiek odsetek wskazań "silna" nieco zmalał. To ostatnie można przypisać dobrej koniunkturze na rynku, która wpływa zarówno na sam biznes dostawców obudów, jak też na subiektywne postrzeganie sytuacji przez przedstawicieli tych firm.
Kończąc rozdział dotyczący rynku, spójrzmy jeszcze w przyszłość, prognozując, skąd pochodziło będzie w kolejnych latach zapotrzebowanie na szafy i obudowy. W przypadku produktów metalowych do kluczowych branż respondenci zaliczyli: przemysł, energetykę, kolejnictwo (ogólnie transport szynowy) oraz budownictwo i sektor wojskowy.
Z kolei przedstawiciele firm działających w branży produkcji i dystrybucji obudów z tworzyw sztucznych najczęściej wskazywali energetykę (do tej kategorii zalicza się też ogół zastosowań związanych z rozdziałem energii, montażem urządzeń elektrycznych, itp.) oraz budownictwo. Przemysł, wojsko i medycyna oraz zastosowania teleinformatyczne zajęły kolejne miejsca.
|
Tytułowe wyroby to powszechne elementy różnego rodzaju skrzynek i szaf rozdzielczych, elektrycznych oraz sterujących. Stosowane tu nazewnictwo zmienia się przy tym w zależności od branży - taką może być przemysł, energetyka, sektor infrastrukturalny czy budynkowy. W każdym z przypadków chodzi jednak o mniej lub bardziej złożone instalacje stosowane w celu przetwarzania energii elektrycznej, a także sterowania - np. pracą urządzeń.
Do ważnych obszarów stosowania aparatury elektrycznej zaliczają się też te w maszynach i urządzeniach (popularnie określane jako OEM), na podobnym miejscu redakcyjnej statystyki znalazły się przemysłowe linie technologiczne. Przedstawiamy analizę stanowiącą kontynuację tematyki rozpoczętej w poprzednim informatorze (IRA 2019).
Wtedy omawiane były m.in. obszary obecnych i przyszłych zastosowań aparatury oraz złączek listwowych, sposoby dystrybucji tych produktów oraz wymogi klientów. W bieżącym opracowaniu skupiamy się na szerszym przedstawieniu wyrobów, popularnych na rynku marek oraz trendów w branży.
Elementem łączącym omawiane w opracowaniu wyroby jest ich przeznaczenie - służą one do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej, przełączania urządzeń i obwodów oraz wspomnianego sterowania. Analiza dotyczy aparatów do instalacji niskonapięciowych, czyli typowo do sieci zasilających jedno- i trójfazowych oraz obwodów prądu stałego.
Urządzenia te są zwykle montowane na szynie DIN, ew. przeznaczone do instalacji samodzielnej w maszynach czy na płytach montażowych. Część z nich, czego przykładem są przekaźniki oraz złącza kabel-płytka, występuje w wersjach miniaturowych do montażu na PCB. Można je zgrubnie sklasyfikować w kilku grupach, takich jak te przedstawione.
Wykorzystywane są zarówno w instalacjach budynkowych, w przemyśle, jak też w energetyce. Ich podstawową funkcją jest zapewnianie połączenia mechanicznego i elektrycznego przewodów w celu przesyłania energii (zasilania) oraz transmisji sygnałów. Zatrzaskowy montaż na szynie DIN zapewnia mocowanie do podstawy, umożliwiając jednocześnie tworzenie kompaktowych układów o dużej liczbie i gęstości połączeń.
Złączki listwowe (szynowe, szeregowe) to powszechne elementy rozdzielnic tablicowych, szaf elektrycznych i sterowniczych. Oferowane są zazwyczaj jako moduły wchodzące w skład większych systemów.
Złącza kabel-płytka są szczególnie popularne wśród producentów maszyn, aparatury pomiarowej i elektrycznej oraz urządzeń elektronicznych. Ich klasycznymi reprezentantami są terminal-blocki, czyli złącza śrubowe umożliwiające podłączenie przewodów zasilających czy sygnałowych. Są to produkty modułowe, występujące w dużej różnorodności pod względem wykonań, dzięki czemu mogą być precyzyjnie dobrane do aplikacji.
Część dostawców złączek ma w ofercie również wersje typu kabel-kabel, którymi są złączki oświetleniowe do zastosowań elektroinstalacyjnych.
Stanowią dużą grupę aparatów elektrycznych i elektronicznych, które służą do włączania i odłączania zasilania odbiorników energii elektrycznej. Ich klasyfikacji dokonuje się najczęściej w zależności od sposobów zmiany stanu oraz wartości przewodzonych prądów.
Popularne w tej grupie elementy to wyłączniki nisko- i wysokonapięciowe, wersje nadmiarowo-prądowe oraz różnicowo-prądowe. Do tego w asortymencie firm dostępne są łączniki krzywkowe, styczniki oraz różnego rodzaju przekaźniki.
Są to przede wszystkim podzespoły do ochrony przeciwprzepięciowej, które zabezpieczają obwody i zasilane urządzenia (m.in. przed skutkami wyładowań piorunowych). Do tej grupy zaliczają się też wspomniane wyłączniki nadmiarowo- i różnicowo-prądowe, a także ograniczniki przepięć do obwodów sterujących i pomiarowych (do pracy w strefach Ex) oraz optoizolatory.
Klasycznymi przedstawicielami grupy elementów ochronnych są bezpieczniki topikowe oraz półprzewodnikowe. Występują one w wersjach instalacyjnych, przemysłowych, a także tych do montażu w urządzeniach elektrycznych.
Dotyczy to systemów o różnej złożoności, które obejmują elementy takie jak styczniki, przekaźniki czasowe i inne podzespoły. Przykładem są układy rewersyjne pozwalające na sterowanie kierunkiem obrotów silnika czy układy "gwiazda-trójkąt". W zastosowaniach napędowych wykorzystywane są też dodatkowe elementy ochronne - np. przekaźniki termiczne.
Do większych systemów należą układy do kompensacji mocy biernej oraz służące ponadto do samoczynnego załączania rezerwy. Te ostatnie zapewniają automatyczne przełączanie pomiędzy podstawowymi i rezerwowymi źródłami zasilania.
Grupa ta obejmuje m.in. szynoprzewody, przepusty kablowe, peszle, dławnice, oznaczniki i inne produkty, które stosowane są przez producentów maszyn czy prefabrykatorów szaf elektrycznych. W przypadku dostawców obsługujących branżę budynkową, elektroinstalacyjną do osprzętu zaliczają się natomiast: urządzenia do sterowania czasowego, rozdzielnice mieszkaniowe, oznaczniki oraz aparatura pomiarowa i inne.
Rozszerzeniem oferty wielu firm są obudowy i szafki elektryczne oraz tablicowy osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny. Do tego dochodzą zasilacze małogabarytowe oraz większe systemy zasilające, które omówiono w kolejnej z analiz w bieżącym informatorze.
Złączki listwowe należą do produktów, które wytwarzane są przez bardzo wielu producentów globalnych. Są one również dostępne w dystrybucji w Polsce, przy czym rynek krajowy jest zdominowany przede wszystkim przez firmy zachodnioeuropejskie, a dokładniej niemieckie.
Mowa tu o "wielkiej czwórce" producentów aparatury elektrotechnicznej, którymi są: Phoenix Contact, WAGO, Weidmüller oraz Wieland Electric. Szczególnie trzy pierwsze marki zostały wytypowane jako najpopularniejsze, najbardziej rozpoznawalne u nas w kraju.
W omawianym zestawieniu na wyróżnienie zasługuje też firma polska, którą jest Spółdzielnia Elektrotechniczna "Pokój". Stan ten jest niezmienny, jeżeli porównamy go z wynikami analogicznych statystyk publikowanych w poprzednich analizach rynku.
W przypadku aparatury elektrycznej również nie widać większych zmian i prym wiodą tutaj przede wszystkim firmy francuskie. Takimi są Schneider Electric oraz Legrand. Na pozycji ex aequo z tą pierwszą został sklasyfikowany Eaton Electric - w zeszłej dekadzie przejął on popularnego francuskiego producenta aparatury elektrotechnicznej, firmę Moeller Electric.
Omawiane przedsiębiorstwa wytwarzają urządzenia modułowe, aparaturę ochronną, służącą do rozdziału energii, a także sterowniki, panele operatorskie, napędy i wiele innych wyrobów z dziedziny automatyki oraz elektroenergetyki. Statystyka zawiera również nazwy podmiotów z obszaru Niemiec i Szwajcarii - w tym przypadku dużymi producentami są m.in. Siemens oraz ABB.
Obydwa omawiane sektory rynku są bardzo konkurencyjne i działa tu szereg dużych firm specjalizujących się w aparaturze niskiego napięcia oraz produktach elektroinstalacyjnych. Typowo 9 na 10 respondentów oceniło, że mamy do czynienia z silną konkurencją, jednocześnie też nikt, nawet pojedyncza osoba nie wybrała odpowiedzi "słaba". Warto w tym miejscu zaznaczyć, że rankingi takie omawiane dotyczą popularności, rozpoznawalności marek i ich wyników nie należy utożsamiać z udziałami wymienionych firm w rynku.
Tendencję, którą można obserwować w przypadku dużej części produktów elektrotechnicznych, jest rosnące wykorzystanie w nich elementów elektronicznych. Dotyczy to złączek listwowych (np. wykonania z wbudowanymi elementami pomiarowymi), a także - a właściwie przede wszystkim - aparatury elektrycznej. Ta ostatnia ma coraz więcej funkcji i możliwości związanych z kontrolą jej pracy, w tym zdalnego sterowania i odczytu parametrów.
Z drugiej strony na rynku uwidocznia się silny trend erozji cen. Tak jest szczególnie w przypadku sektora związanego z hurtowniami, w przypadku których od wielu lat obroty wprawdzie rosną, ale maleje marżowość i mamy do czynienia z walką cenową.
Stąd też wiele firm z tej branży rozwija dodatkowe usługi - np. kompleksową obsługę firm przemysłowych lub, jak zrobił to dawniej TIM, stawia na obszar e-commerce. Również po stronie producentów widać nacisk na rozwój produktów wysokomarżowych - np. łączących funkcje elektryczne ze sterowaniem czy komunikacją, co jest niewątpliwie próbą ucieczki do przodu.
|
Szczegółowe oferty dostawców złączek przedstawiono w poprzednim wydaniu informatora (IRA 2019), natomiast tabelaryczne zestawienie dostawców aparatury niskiego napięcia znaleźć można w wydaniu IRA 2018. |
Wymogi co do zapewniania wysokiej jakości i pozbawionego przerw zasilania są dzisiaj kluczowe. Dotyczy to przemysłu, centrów danych, systemów transportowych, różnorodnej infrastruktury oraz innych obszarów gospodarki. Rosną również oczekiwania samych użytkowników względem ciągłości pracy maszyn i urządzeń, przez co tematyka zasilania nie traci na istotności.
Powodów, dla których zasilanie jest w przemyśle tak istotne, można wskazać wiele. Weźmy dla przykładu produkcję procesową w branży spożywczej i napojowej - w tym przypadku utrata zasilania, a nawet jego chwilowa niestabilność, może być przyczyną przerwania procesu i spowodować wymierne straty. Nie inaczej jest w przemyśle chemicznym.
Tutaj warunkiem koniecznym do zapewniania jakości produktów i efektywności ekonomicznej ich wytwarzania jest zazwyczaj ciągłość procesów, a więc też niezawodność zasilania. Ponadto od tego ostatniego zależy także bezpieczeństwo samych pracowników i instalacji technologicznych.
Wprawdzie awarii sieci energetycznych jest dzisiaj mniej niż jeszcze dekadę temu, ale ponieważ nieustannie przybywa urządzeń wymagających podtrzymania zasilania oraz zapewniania jakościowych dostaw energii, całość branży jest rozwojowa.
Zasilanie dotyczy także mniejszych urządzeń i systemów - przykładowo układów sterujących oraz maszyn. W tym przypadku związane jest to z zasilaczami niewielkich mocy, w tym urządzeniami buforowymi, w zakresie których również kluczowe są parametry jakościowe, niezawodnościowe i związane z efektywnością energetyczną.
Zacznijmy od urządzeń małogabarytowych, a więc zasilaczy o niewielkich mocach. Są one wykorzystywane praktycznie we wszystkich gałęziach współczesnej techniki - w przypadku zastosowań krajowych mamy tu do czynienia z dominacją urządzeń AC/DC w wersjach do montażu na szynie DIN oraz zasilaczy modułowych.
Są one przeznaczone m.in. do zastosowań w szafach elektrycznych, systemach automatyki i sterowania oraz elektroinstalacyjnych. Jeżeli chodzi o zasilacze typu open frame, czyli do montażu w maszynach i urządzeniach, to znalazły się one na piątej pozycji redakcyjnej statystyki.
Z kolei trzecie miejsce zajęły przetwornice DC/DC, czyli konwertery napięć (w różnych wykonaniach). W zestawieniu są też zasilacze buforowe, przy czym należy zaznaczyć, że chodzi tu przede wszystkim o wersje niewielkich mocy, które wykorzystywane są typowo do podtrzymywania zasilania w systemach sterowania. Tego typu zasilacze oferuje wielu dostawców urządzeń automatyki i sterowania.
Ostatnia z wymienionych grup wymaga odrębnego komentarza. Zasilacze buforowe są pod względem wartości napięć i mocy zbliżone do wcześniej omawianych, aczkolwiek w odróżnieniu od nich przeznaczone są do współpracy z akumulatorami i pozwalają na podtrzymywanie zasilania odbiorników w przypadku awarii sieci.
Tego typu produkty zyskują w ostatnich latach na znaczeniu, gdyż jest coraz więcej odbiorników małej mocy, które wymagają ciągłości zasilania. Przykładami są tu układy sterowania, urządzenia automatyki budynkowej, komunikacyjne i telemetryczne czy też rozproszone systemy pomiarowe i elementy systemów monitoringu oraz kontroli dostępu. Ich cechą wspólną jest to, że są zasilane niskimi napięciami stałymi i charakteryzują się relatywnie niewielkim poborem mocy.
|
Kolejne typy urządzeń to typowo części składowe większych systemów zasilania gwarantowanego. Podstawowymi elementami są tu zasilacze bezprzerwowe UPS (Uninterruptible Power Supply). Mogą one, zależnie od rodzaju, pracować z jedno- lub trójfazowymi odbiornikami prądu przemiennego, odbiornikami prądu stałego, a także same mogą być zasilane ze źródeł napięć AC lub DC.
Na rynku dostępne są różne rodzaje UPS-ów, jeżeli chodzi o ich architekturę, co pozwala na dobór urządzeń odpowiednich do aplikacji. Przykładowo gdy konieczne jest zapewnienie bezprzerwowej dostawy energii o odpowiednich parametrach, to naturalnym wyborem jest UPS pracujący w trybie true on-line (czyli z podwójną konwersją napięcia).
Dostarcza on energię o wysokiej jakości, a więc pozbawioną zaburzeń elektromagnetycznych i harmonicznych, zaś w momencie awarii sieci - w zerowym czasie (bezprzerwowo) przełącza się na pracę z baterii. W przypadku aplikacji o mniej krytycznych wymogach stosowane mogą być tańsze rozwiązania offline, w tym również urządzenia z tzw. interaktywną linią sieciową.
Warto tutaj wskazać różnice pomiędzy systemami do pracy w aplikacjach przemysłowych oraz tymi do zasilania infrastruktury teleinformatycznej. O ile obydwa stanowią typowo wersje średnich lub dużych mocy (kilkaset kVA), o tyle te przemysłowe przeznaczone są do pracy z obciążeniami o charakterze indukcyjnym.
Takimi odbiornikami są m.in. silniki elektryczne, które w chwili rozruchu pobierają duży prąd. Stąd też UPS-y przemysłowe to jednostki mogące zapewnić wysoką wartość prądów zwarciowych, a więc warunki pracy instalacji zbliżone do tych przy dostępności sieci, gdzie powstanie zwarcia musi doprowadzić do zadziałania bezpieczników z ustaloną selektywnością. Standardem w sektorze przemysłowo-energetycznym są napięcia 220 oraz 110 V i UPS-y współpracują typowo z bateriami o takich napięciach znamionowych.
Zasilacze bezprzerwowe to nie tylko tradycyjne wersje prądu przemiennego, ale też urządzenia zapewniające na wyjściu napięcia stałe, które określane są mianem UPS-DC. Traktować je można jako rozbudowane zasilacze buforowe, zaś w odróżnieniu od tradycyjnych UPS-ów nie mają one falowników.
Powód takiej zmiany jest pragmatyczny - w przypadku odbiorników, które nie wymają zasilania prądem przemiennym, w zasilaczu pomijany jest też etap konwersji DC/AC, co upraszcza jego budowę i zwiększa efektywność pracy. Innymi rodzajami UPS-ów, choć mniej popularnymi, są wersje dynamiczne. W ich przypadku energia nie jest przechowywana w postaci "statycznej" (w akumulatorach), ale "dynamicznej" - mają one wprawiane w ruch obrotowy koło zamachowe.
Systemy zasilania gwarantowanego zawierają ponadto liczne dodatkowe elementy dodatkowe - sterujące, pomiarowe czy komunikacyjne, a także układy przełączające. Jeżeli chodzi o te ostatnie, to wykorzystywane są tu zarówno bazujące na stycznikach mocy układy SZR (samoczynnego załączania rezerwy zasilania), jak też rozwiązania static switch (szybkie łączniki bezstykowe) i inne.
Nieodzownymi elementami są też baterie (akumulatory) stanowiące magazyny energii. Chociaż w branży korzysta się z ich różnych rodzajów, najpopularniejszymi są cały czas tradycyjne wersje kwasowo-ołowiowe. Elementami większych systemów zasilania gwarantowanego mogą być też agregaty prądotwórcze.
Do zasilaczy prądu stałego dodawane są w razie potrzeby przetwornice DC/DC, które pozwalają na zapewnienie zasilania odpowiedniej wartości napięciami stabilizowanymi. Ogólnie w przypadku systemów zasilania AC (nie tylko zasilania gwarantowanego) stosowane są też urządzenia służące do zapewniania odpowiedniej jakości napięcia.
Takimi są te do kompensacji mocy biernej, a także coraz popularniejsze filtry aktywne. Zmniejszają one zawartość harmonicznych prądu, kompensując jego odkształcenia, które powstają na skutek pracy w sieci odbiorników o nieliniowych charakterystykach prądowo-napięciowych.
Warto na koniec dodać, że o ile powyżej opisaliśmy komponenty omawianych systemów, o tyle, patrząc ze strony klientów (przyszłych użytkowników), wybór dotyczy raczej oczekiwanych parametrów układów - np. napięć zasilania, mocy, czasów podtrzymania, zabezpieczeń, itd., a nie samych ich komponentów.
Za to ostatnie odpowiedzialny jest bowiem zazwyczaj dostawca. W takich przypadkach można też mówić o systemach zasilania potrzeb własnych, które służą do kompleksowego zapewniania zasilania odbiorników prądu przemiennego i stałego.
Polska energetyka Branża energetyczna stoi w obliczu przemian. Wymuszane są one wieloma czynnikami: rosnącą konkurencją na rynku dostaw energii, coraz większym popytem na nią, rozwojem energetyki odnawialnej oraz zmieniającymi się oczekiwaniami odbiorców energii elektrycznej, którzy stają się również wytwórcami energii. Do tego dochodzą dobrze znane zagadnienia takie jak kwestie ochrony środowiska, ale też nowe - m.in. związane z zapewnianiem cyberbezpieczeństwa sieci energetycznych. W artykule "Polska energetyka - dzisiaj i jutro", opublikowanym w magazynie APA oraz na stronie www.automatykaB2B.pl, przedstawiamy kierunki rozwoju krajowej branży energetyki oraz rozwiązania techniczne z obszaru produkcji, przesyłu i rozdziału energii, a także sieci smart grid. Link bezpośredni do publikacji: http://bit.ly/2JfAzJV.    |
Omawiane rynki zawsze stanowiły silnie konkurencyjne sektory, zaś stopień nasilenia rywalizacji przedsiębiorstw zwiększyła dodatkowo ofensywa dalekowschodnich producentów zasilaczy. Dzisiaj jedynie jedna, dwie osoby na dziesięć ankietowanych ocenia, że konkurencja na rynku jest standardowa, czyli taka jak w innych obszarach przemysłu.
Zdaniem reszty mamy do czynienia z silną walką konkurencyjną. Warto odnotować, że w przypadku obydwu kategorii produktów odnotowaliśmy kilkuprocentowe wzrosty wskazań w stosunku do stanu z poprzedniego badania rynku (z 2016 roku).
Sektory związane z produkcją i dystrybucją urządzeń zasilających cechują się dużym rozdrobnieniem. Przykładowo zasilacze małogabarytowe oferują specjalizowani dystrybutorzy automatyki (Astat, Eltron, Elmark Automatyka, Micros, MPL Power Elektro, OEM Automatic i inni), producenci automatyki (Phoenix Contact, Siemens, Weidmüller, Omron Electronics) oraz firmy katalogowe (Farnell Elfa Distrelec, TME, RS Components, Conrad Electronic).
Na omawianym rynku działają również krajowi producenci, do których zaliczyć można m.in. Imcon-Intec, Merawex, Polwat oraz Pulsar. W branży obecne są wreszcie przedsiębiorstwa związane z dostarczaniem produktów elektronicznych, oświetleniowych oraz inne, zasadniczo niezwiązane z przemysłem i zastosowaniami profesjonalnymi.
Kolejną grupą podmiotów są te dostarczające zasilacze buforowe oraz urządzenia UPS o mniejszych mocach, w tym wersje UPS-DC. Oferują je zarówno firmy dystrybucyjne związane z automatyką przemysłową, dystrybutorzy katalogowi, jak też przedstawiciele zagranicznych producentów automatyki i urządzeń elektrotechnicznych, czyli przedsiębiorstwa wymienione w poprzednim akapicie. W przypadku polskich producentów takie jednostki znajdziemy m.in. w firmach Fideltronik, Merawex, Polwat, Pulsar i kilku innych.
Jeżeli chodzi o urządzenia średnich i większych mocy, a więc takie, które muszą być praktycznie każdorazowo dobierane do aplikacji klienta, to rynek ten wygląda od strony podażowej jeszcze inaczej. W tym przypadku nie ma on charakteru dystrybucyjnego, a raczej specjalistyczny, związany z oferowaniem przez firmy kompletnych systemów i usług wdrożeniowych.
W omawianym sektorze mamy kilku polskich producentów jak: APS Energia, CES, EVER, Fideltronik, Medcom, a także szereg firm zagranicznych. Nazwy tych ostatnich pojawiły się już przy omawianiu najpopularniejszych na rynku marek - APC by Schneider Electric, Delta Electronics czy Eaton - to niektóre z nich.
Warto dodać, że potrzeby związane z wdrażaniem i integracją systemów zasilania pozwalają na działanie w branży również specjalistycznym firmom usługowym. Takimi podmiotami są przykładowo AG IT Project, Camco oraz Impakt. Rynek uzupełniają też specjalizowani dostawcy akumulatorów i ich pakietów - np. Baterie Przemysłowe, Dacpol, Delta Electronics , EST Energy oraz Wamtechnik.
Chociaż w krajowej branży profesjonalnych zasilaczy małogabarytowych działa wielu dostawców, to pod względem marek można mówić o dominacji tych dalekowschodnich. Do takich należy przede wszystkim Mean Well, którego produkty są już od lat jednymi z najpopularniejszych na polskim rynku.
Firma zawdzięcza to niewątpliwie aktywności swoich dystrybutorów, a w szczególności wieloletniego oferenta jej produktów - MPL Power Elektro. Drugą z wysoce rozpoznawalnych na naszym rynku marek jest Delta Electronics, zaś jako kolejne wytypowane zostały: Omron Electronics i TDK Lambda. Jeżeli chodzi o producentów zachodnioeuropejskich, to najwyżej w redakcyjnym rankingu rozpoznawalności znalazł się Phoenix Contact, za nim sklasyfikowany został Siemens, a jako trzeci Weidmüller.
Rynek urządzeń UPS i generalnie systemów zasilania gwarantowanego to przede wszystkim markowi producenci zachodni. Zdecydowanym liderem rankingu popularności jest należąca do Schneider Electric marka APC. Drugie miejsce zajął Siemens, zaś kolejne: Eaton, Phoenix Contact, Medcom i Delta Electronics. Należy przy tym zaznaczyć, że zależnie od branży końcowej (przemysł, energetyka, teleinformatyka) popularność omawianych marek może być różna.
Bieżąca analiza stanowi kontynuację tematyki rozpoczętej w poprzednim informatorze (IRA 2019), gdzie omawiane były branże będące odbiorcami urządzeń zasilających, sytuacja na rynku krajowym oraz potrzeby zakupowe odbiorców. W tym miejscu, jako podsumowanie, spoglądamy w przyszłość, typując najważniejsze sektory będące odbiorcami zasilaczy i systemów zasilania gwarantowanego.
Jeżeli chodzi o mniejsze zasilacze, to w przypadku zastosowań profesjonalnych głównymi klientami pozostaną przemysł i energetyka. Trzecie miejsce zajęły ex aequo sektory związane z pojazdami szynowymi i transportem oraz branża teleinformatyczna. Dokonując porównania z analogiczną prognozą sprzed trzech lat, można wskazać na znaczący wzrost w przypadku branży transportowej, a także dalsze zwiększanie się istotności energetyki.
W przypadku UPS-ów i systemów zasilania gwarantowanego wyniki są analogiczne jak w poprzednich badaniach - z dokładnością do liczby wskazań danych kategorii, ale nie ich kolejności. Na czołowej pozycji znalazł się przemysł, zaś kolejne miejsce zajęły energetyka oraz IT / telekomunikacja.
Warto tutaj wskazać na sektor medyczny (związany z urządzeniami do tego typu zastosowań) - wprawdzie nie jest znaczący, ale stanowi istotną niszę rynkową. Jeżeli zaś chodzi o całą branżę, to o jej przyszłym kształcie powinna decydować sytuacja w gospodarce oraz omawianych w analizie sektorach. I właśnie przez ten pryzmat, a także nowych inwestycji i modernizacji istniejących obiektów należy patrzeć na przyszłość omawianej w analizie branży.
|
Szczegółowe oferty dostawców zasilaczy małogabarytowych przedstawiono w formie tabelarycznej w poprzednim wydaniu informatora (IRA 2019). |
Przyciski i przełączniki tablicowe, kasety sterownicze, klawiatury - wszystkie są produktami o wieloletniej historii obecności rynkowej i jednocześnie niemalejącej popularności. Tę ostatnią zawdzięczają dużej odporności mechaniczno-środowiskowej oraz niezawodności działania, przez co cały czas stanowią nieodzowne elementy maszyn i urządzeń. Działalność na tym rynku wymaga od dostawców oferowania wyrobów jakościowych i jednocześnie atrakcyjnych cenowo, zaś sam sektor oceniany jest jako wysoce konkurencyjny.
Branża związana z produkcją i dystrybucją przełączników, przycisków, lampek oraz kaset i klawiatur przemysłowych to rynek o wartości kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Liczby podawane przez respondentów poproszonych o oszacowanie wartości krajowego sektora wynosiły od 45 do 80 mln zł, przy czym średnia to około 65 milionów złotych.
Trzy lata temu, w poprzednim badaniu rynku, były to wartości od 40 do 50 mln zł. Można stwierdzić, że mamy do czynienia ze wzrostami, aczkolwiek jednocześnie czyniąc zastrzeżenie, że w każdym z przypadków mówimy o wartościach szacunkowych.
Największym odbiorcą przełączników, przycisków oraz klawiatur zawsze był i nadal pozostaje szeroko rozumiany przemysł. Zaliczyć tu można zastosowania związane z wytwarzaniem i przetwarzaniem surowców oraz produkcją towarów, a także wykorzystanie w sektorze maszynowym (OEM). Z omawianych produktów korzystają prefabrykatorzy tablic rozdzielczych i szaf sterowniczych, w wynikach redakcyjnej ankiety znalazły się też m.in.: wojsko, energetyka oraz motoryzacja.
Wielkość popytu jest pochodną koniunktury w sektorach produkcji maszyn, w szczególności wind i podnośników, urządzeń, oraz generalnie związana jest z sytuacją w przemyśle. Na publikowanym w analizie wykresie przedstawiono drugą ze statystyk dotyczącą aplikacji, tym razem z podziałem na grupy produktów.
W przypadku dwóch pierwszych kategorii (lampki sygnalizacyjne oraz przyciski i przełączniki) mamy praktycznie do czynienia z identycznym rozkładem wyników, jeżeli zaś chodzi o kasety sterownicze, to wyróżniają się tu zastosowania w suwnicach, podnośnikach i podobnych maszynach.
Odrębnym obszarem rynku jest ten związany z klawiaturami, bowiem produkty te występują w kilku rodzajach. Mogą być to zarówno wersje samodzielne (np. do podłączania do komputerów przemysłowych), standardowe do montażu pulpitowego i integracji w maszynach, jak też przeznaczone do stosowania w różnorodnych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, medycznych czy też konsumenckich.
W takich przypadkach najczęściej są produkowane (personalizowane) na zamówienie. Jeżeli porównać powyższe wyniki z poprzednio publikowanymi, to okazują się one bardzo zbliżone. Można podsumować to stwierdzeniem, że w omawianym zakresie w branży mało się zmienia - i tak powinno pozostać w przyszłości.
Wymienione w poprzednim rozdziale zastosowania to w większości aplikacje o charakterze profesjonalnym, a w przypadku takich stosowane produkty powinny charakteryzować się odpowiednią odpornością na narażenia mechaniczne i środowiskowe, jakością, zapewniać bezpieczeństwo dla osób obsługi i mieć odpowiednie atesty.
Wszystkie te czynniki są dla klientów istotne, aczkolwiek dwa zostały wytypowane jako kluczowe - są nimi: jak najlepsza jakość wykonania i dostępność za jak najniższą cenę. Do innych ważnych cech osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego zaliczone zostały: marka producenta, certyfikaty (są szczególnie istotne w przypadku zastosowań w aplikacjach kolejowych, specjalnych oraz ATEX), a także kompletność asortymentu - czyli to, w jakim stopniu klient może dobrać u jednego dostawcy komplet komponentów do swojej aplikacji. To ostatnie liczy się szczególnie dla producentów maszyn oraz prefabrykatorów szaf sterowniczych, którzy często korzystają z większego pakietu elementów służących do sygnalizacji i sterowania.
Asortyment produktów dostępnych na rynku jest przekrojowy. Obejmuje on zarówno wyroby markowe, zazwyczaj pochodzenia zachodnioeuropejskiego, jak też produkty dalekowschodnie, które są popularne szczególnie w obszarze komponentów standardowych. Na wykresach chmurowych opublikowanych w poprzedniej analizie (tj. w IRA 2019) oraz na jednym wykresie w przypadku obecnej, przedstawiono najpopularniejszych dostawców omawianego osprzętu.
W branży mamy z pewnością do czynienia z dominacją dwóch marek - firm Eaton Electric oraz Schneider Electric. Każda z tych firm otrzymała sumarycznie po kilkadziesiąt głosów respondentów - typowo po kilka razy więcej niż każda z innych firm. Obydwie firmy dostarczają szeroki asortyment urządzeń niskiego napięcia, podzespołów automatyki oraz aparatury elektrotechnicznej, której ważną częścią jest właśnie osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny.
Dominacja dwóch marek nie oznacza jednak, że na rynku swojego miejsca nie szukają inne przedsiębiorstwa. W omawianej branży znajdziemy wyroby kilkudziesięciu podmiotów, w tym polskich - z takimi jak Spamel, Promet oraz Pokój na czele.
Każde z wymienionych przedsiębiorstw działa na rynku od wielu lat, wytwarzając m.in. przyciski, przełączniki, kasety oraz różnorodne podzespoły niskiego napięcia dla przemysłu i energetyki. Jeżeli chodzi o pozostałych producentów osprzętu, to w dużej części ich produkty dostępne są w ofertach lokalnych przedsiębiorstw dystrybucyjnych.
Do tych ostatnich należą m.in. CompArt Automation, Dacpol, Eltron, INSTOM, Nowimex, OEM Automatic oraz grupa przedsiębiorstw zajmujących się tzw. dystrybucją katalogową. Ta część rynku ma charakter rozproszony, a sprzedaż omawianego osprzętu jest dla dystrybutorów typowo dodatkiem do większego biznesu.
Klawiatury przemysłowe wymagają odrębnego omówienia, bowiem w ich przypadku mamy do czynienia z dwoma poniekąd odrębnymi sektorami. Produkty te występują w wersjach standardowych (samodzielnych i do montażu OEM), jak też wytwarzane są na zlecenie.
W ostatnim z przypadków są personalizowane pod aplikację klienta - np. związaną z urządzeniami elektronicznymi, często o charakterze konsumenckim. Liderami tego rynku są przedsiębiorstwa krajowe Qwerty oraz LC Elektronik, które wytwarzają klawiatury na potrzeby krajowych i zagranicznych producentów urządzeń elektronicznych, medycznych, przemysłowych oraz konsumenckich.
Ofertę produkowanych na zamówienie klawiatur i płyt czołowych ma Horizon Technologies, a także kilka innych podmiotów. Jeżeli zaś chodzi o klawiatury standardowe, to znajdziemy je u dystrybutorów specjalistycznych, katalogowych oraz u dostawców komputerów przemysłowych i obudów.
Popularnymi producentami zostali tutaj wytypowani: Apem, NSI, Storm oraz EAO. Przypominamy, że prezentowane chmury nie odzwierciedlają wyników finansowych firm, ale stanowią przybliżoną informację o rozpoznawalności marek w kraju.
Powiązane treści
Świat Radio
14,90 zł Kup teraz
Elektronika Praktyczna
18,90 zł Kup teraz
Elektronika dla Wszystkich
16,90 zł Kup teraz
Automatyka, Podzespoły, Aplikacje
15,00 zł Kup teraz
IRA - Informator Rynkowy Automatyki
0,00 zł Kup teraz
Elektronik
15,00 zł Kup teraz
IRE - Informator Rynkowy Elektroniki
0,00 zł Kup teraz
