Osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny

Przyciski i przełączniki tablicowe, kasety sterownicze, klawiatury - wszystkie są produktami o wieloletniej historii obecności rynkowej i jednocześnie niemalejącej popularności. Tę ostatnią zawdzięczają dużej odporności mechaniczno-środowiskowej oraz niezawodności działania, przez co cały czas stanowią nieodzowne elementy maszyn i urządzeń. Działalność na tym rynku wymaga od dostawców oferowania wyrobów jakościowych i jednocześnie atrakcyjnych cenowo, zaś sam sektor oceniany jest jako wysoce konkurencyjny.

 

Najważniejsze aplikacje omawianych produktów

Branża związana z produkcją i dystrybucją przełączników, przycisków, lampek oraz kaset i klawiatur przemysłowych to rynek o wartości kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Liczby podawane przez respondentów poproszonych o oszacowanie wartości krajowego sektora wynosiły od 45 do 80 mln zł, przy czym średnia to około 65 milionów złotych.

Trzy lata temu, w poprzednim badaniu rynku, były to wartości od 40 do 50 mln zł. Można stwierdzić, że mamy do czynienia ze wzrostami, aczkolwiek jednocześnie czyniąc zastrzeżenie, że w każdym z przypadków mówimy o wartościach szacunkowych.

Maszyny, rozdzielnice i przemysł produkcyjny

 

Najważniejsze grupy odbiorców i sektory rynku będące odbiorcami osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego

Największym odbiorcą przełączników, przycisków oraz klawiatur zawsze był i nadal pozostaje szeroko rozumiany przemysł. Zaliczyć tu można zastosowania związane z wytwarzaniem i przetwarzaniem surowców oraz produkcją towarów, a także wykorzystanie w sektorze maszynowym (OEM). Z omawianych produktów korzystają prefabrykatorzy tablic rozdzielczych i szaf sterowniczych, w wynikach redakcyjnej ankiety znalazły się też m.in.: wojsko, energetyka oraz motoryzacja.

Wielkość popytu jest pochodną koniunktury w sektorach produkcji maszyn, w szczególności wind i podnośników, urządzeń, oraz generalnie związana jest z sytuacją w przemyśle. Na publikowanym w analizie wykresie przedstawiono drugą ze statystyk dotyczącą aplikacji, tym razem z podziałem na grupy produktów.

W przypadku dwóch pierwszych kategorii (lampki sygnalizacyjne oraz przyciski i przełączniki) mamy praktycznie do czynienia z identycznym rozkładem wyników, jeżeli zaś chodzi o kasety sterownicze, to wyróżniają się tu zastosowania w suwnicach, podnośnikach i podobnych maszynach.

Odrębnym obszarem rynku jest ten związany z klawiaturami, bowiem produkty te występują w kilku rodzajach. Mogą być to zarówno wersje samodzielne (np. do podłączania do komputerów przemysłowych), standardowe do montażu pulpitowego i integracji w maszynach, jak też przeznaczone do stosowania w różnorodnych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, medycznych czy też konsumenckich.

W takich przypadkach najczęściej są produkowane (personalizowane) na zamówienie. Jeżeli porównać powyższe wyniki z poprzednio publikowanymi, to okazują się one bardzo zbliżone. Można podsumować to stwierdzeniem, że w omawianym zakresie w branży mało się zmienia - i tak powinno pozostać w przyszłości.

Oczekiwane cechy produktów

 

Popularne w kraju marki klawiatur przemysłowych – zestawienie nie odzwierciedla udziałów firm w rynku

Wymienione w poprzednim rozdziale zastosowania to w większości aplikacje o charakterze profesjonalnym, a w przypadku takich stosowane produkty powinny charakteryzować się odpowiednią odpornością na narażenia mechaniczne i środowiskowe, jakością, zapewniać bezpieczeństwo dla osób obsługi i mieć odpowiednie atesty.

Wszystkie te czynniki są dla klientów istotne, aczkolwiek dwa zostały wytypowane jako kluczowe - są nimi: jak najlepsza jakość wykonania i dostępność za jak najniższą cenę. Do innych ważnych cech osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego zaliczone zostały: marka producenta, certyfikaty (są szczególnie istotne w przypadku zastosowań w aplikacjach kolejowych, specjalnych oraz ATEX), a także kompletność asortymentu - czyli to, w jakim stopniu klient może dobrać u jednego dostawcy komplet komponentów do swojej aplikacji. To ostatnie liczy się szczególnie dla producentów maszyn oraz prefabrykatorów szaf sterowniczych, którzy często korzystają z większego pakietu elementów służących do sygnalizacji i sterowania.

Kto dostarcza osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny?

 

Najbardziej perspektywiczne grupy odbiorców i sektory rynku będące odbiorcami omawianego osprzętu

Asortyment produktów dostępnych na rynku jest przekrojowy. Obejmuje on zarówno wyroby markowe, zazwyczaj pochodzenia zachodnioeuropejskiego, jak też produkty dalekowschodnie, które są popularne szczególnie w obszarze komponentów standardowych. Na wykresach chmurowych opublikowanych w poprzedniej analizie (tj. w IRA 2019) oraz na jednym wykresie w przypadku obecnej, przedstawiono najpopularniejszych dostawców omawianego osprzętu.

W branży mamy z pewnością do czynienia z dominacją dwóch marek - firm Eaton Electric oraz Schneider Electric. Każda z tych firm otrzymała sumarycznie po kilkadziesiąt głosów respondentów - typowo po kilka razy więcej niż każda z innych firm. Obydwie firmy dostarczają szeroki asortyment urządzeń niskiego napięcia, podzespołów automatyki oraz aparatury elektrotechnicznej, której ważną częścią jest właśnie osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny.

Dominacja dwóch marek nie oznacza jednak, że na rynku swojego miejsca nie szukają inne przedsiębiorstwa. W omawianej branży znajdziemy wyroby kilkudziesięciu podmiotów, w tym polskich - z takimi jak Spamel, Promet oraz Pokój na czele.

Każde z wymienionych przedsiębiorstw działa na rynku od wielu lat, wytwarzając m.in. przyciski, przełączniki, kasety oraz różnorodne podzespoły niskiego napięcia dla przemysłu i energetyki. Jeżeli chodzi o pozostałych producentów osprzętu, to w dużej części ich produkty dostępne są w ofertach lokalnych przedsiębiorstw dystrybucyjnych.

Do tych ostatnich należą m.in. CompArt Automation, Dacpol, Eltron, INSTOM, Nowimex, OEM Automatic oraz grupa przedsiębiorstw zajmujących się tzw. dystrybucją katalogową. Ta część rynku ma charakter rozproszony, a sprzedaż omawianego osprzętu jest dla dystrybutorów typowo dodatkiem do większego biznesu.

 

Dostawcy osprzętu sterowniczo-sygnalizacyjnego

Klawiatury przemysłowe wymagają odrębnego omówienia, bowiem w ich przypadku mamy do czynienia z dwoma poniekąd odrębnymi sektorami. Produkty te występują w wersjach standardowych (samodzielnych i do montażu OEM), jak też wytwarzane są na zlecenie.

W ostatnim z przypadków są personalizowane pod aplikację klienta - np. związaną z urządzeniami elektronicznymi, często o charakterze konsumenckim. Liderami tego rynku są przedsiębiorstwa krajowe Qwerty oraz LC Elektronik, które wytwarzają klawiatury na potrzeby krajowych i zagranicznych producentów urządzeń elektronicznych, medycznych, przemysłowych oraz konsumenckich.

Ofertę produkowanych na zamówienie klawiatur i płyt czołowych ma Horizon Technologies, a także kilka innych podmiotów. Jeżeli zaś chodzi o klawiatury standardowe, to znajdziemy je u dystrybutorów specjalistycznych, katalogowych oraz u dostawców komputerów przemysłowych i obudów.

Popularnymi producentami zostali tutaj wytypowani: Apem, NSI, Storm oraz EAO. Przypominamy, że prezentowane chmury nie odzwierciedlają wyników finansowych firm, ale stanowią przybliżoną informację o rozpoznawalności marek w kraju.