Sytuacja na rynkach

Koniunktura na obydwu rynkach – zasilaczy i UPS-ów – jest przez większość respondentów postrzegana jako korzystna (rys. 5). W przypadku zasilaczy 67% badanych oceniło sytuację jako dobrą, 13% uznało, że jest bardzo dobra. W przypadku drugiego z sektorów było podobnie, bowiem w sumie 69% respondentów oceniło rzeczywistość rynkową pozytywnie. Jednocześnie tym razem pojawił się spory odsetek wskazań "zła" – odpowiednio 21% i 31%. W efekcie obydwa wyniki są gorsze niż w statystykach sprzed dwóch lat i zbliżone do szacunków z 2020 roku, kiedy mieliśmy pandemię. Porównując je do danych uzyskiwanych w badaniach redakcyjnych innych obszarów branży, można stwierdzić, że na omawianych rynkach jest dzisiaj średnio lub co najwyżej umiarkowanie dobrze.

 

Rys. 5

Na rys. 6 przedstawiono statystykę dotyczącą możliwych zmian koniunktury. W przypadku UPS-ów niemal połowa respondentów (44%) przyznała, że sytuacja poprawia się, natomiast 31% sygnalizowało jej regres. Z kolei w przypadku zasilaczy małogabarytowych 63% badanych oceniło, że klimat pozostaje bez zmian, a 21% wskazywało jego poprawę. Zdaniem reszty osób koniunktura słabnie. W efekcie przedstawione dane nie pozwalają na stwierdzenie, że problemy przeminęły i będzie dobrze. Jesteśmy raczej na etapie spowolnienia i pozostaje jeszcze poczekać na wzrosty rynków.

 

Rys. 6.

Pomimo powyższego obydwa omawiane sektory są niezmiennie branżami o sporej wartości. W 2020 roku respondenci szacowali wielkość rynku zasilaczy w przedziale od 90 do 200 mln zł rocznie, zaś UPS-ów – od 50 do 200 mln zł. Z kolei w badaniu z 2022 roku dla każdego z sektorów potwierdzone zostały wskazania na poziomie 200 mln zł. Dzisiaj, pod koniec 2024 roku respondenci szacowali wartość rynku zasilaczy w przedziale od 30 do 400 mln zł przy średniej wynoszącej 198 mln zł. W przypadku UPS-ów, były to głównie wartości z przedziału od 50 do 800 mln zł ze średnią 262 mln zł rocznie.

Popularne marki…

W krajowej branży profesjonalnych zasilaczy małogabarytowych działa wielu dostawców, jednak pod względem popularności marek cały czas dominują te z Dalekiego Wschodu. Najbardziej rozpoznawalną firmą jest Mean Well, kolejne popularne marki to m.in. Delta Electronics oraz Omron Electronics (patrz rys. 7). Wśród firm z Europy Zachodniej najczęściej wymienianymi producentami byli: Phoenix Contact, Siemens i Weidmüller. Zmiany w porównaniu do poprzednich lat są minimalne, bez większego wpływu na listę liderów zestawienia.

 

Rys. 7. Najpopularniejsze zdaniem dystrybutorów marki zasilaczy sprzedawanych w Polsce; wyników nie należy utożsamiać z wartościami sprzedaży lub udziałem firm w rynku

Jeżeli chodzi o lokalny rynek urządzeń UPS oraz systemów zasilania gwarantowanego, to jest on zdominowany przez producentów zachodnich. Liderem rankingu popularności jest APC (marka należąca do Schneider Electric), drugie miejsce zajął Eaton, dalej znalazły się m.in. Phoenix Contact, Socomec oraz Delta Electronics (patrz rys. 8). Warto zauważyć, że popularność poszczególnych firm może istotnie różnić się w zależności od branży końcowej (np. przemysł, sektor teleinformatyczny, itd.).

 

Rys. 8. NaNajpopularniejsze zdaniem dystrybutorów marki UPS-ów przemysłowych sprzedawanych w Polsce; uwagi jak w przypadku zestawienia marek zasilaczy

…i dostawcy urządzeń

Rynek produkcji i dystrybucji zasilaczy małogabarytowych w Polsce charakteryzuje się dużą różnorodnością podmiotów na nim działających. Są tu zarówno specjalistyczni dystrybutorzy automatyki, tacy jak Astat, Elmark Automatyka, Micros czy MPL Power Elektro, jak też jej producenci – choćby wymienieni wcześniej Phoenix Contact, Siemens oraz Weidmüller. Zasilacze to również oferta licznych dystrybutorów katalogowych, których przykładami są: TME, Farnell, RS Components, Conrad Electronic oraz DigiKey. Na rynku są ponadto obecni producenci krajowi, w tym m.in. Imcon-Intec, Merawex, Polwat i Pulsar. W omawianej branży działają wreszcie przedsiębiorstwa specjalizujące się w dostarczaniu produktów elektronicznych czy przykładowo oświetleniowych, które nie są bezpośrednio związane z przemysłem.

Dostawcy zasilaczy buforowych i UPS-ów o mniejszych mocach, w tym UPS-DC, również tworzą szerokie spektrum firm – od producentów zagranicznych do różnorodnych dystrybutorów i integratorów systemów. W przypadku urządzeń średnich i dużych mocy rynek ma bardziej specjalistyczny charakter i jest zdominowany przez przedsiębiorstwa oferujące kompletne systemy, w tym tworzone pod potrzeby klientów. Na leżą do nich m.in. APC (Schneider Electric), Eaton, Socomec, Medcom, Ever, a także Delta Energy Systems. Rynek uzupełniają specjalizowani dostawcy akumulatorów i ich pakietów – przykładowo Dacpol oraz Wamtechnik.

Dodajmy, że sektory zasilaczy i systemów zasilania gwarantowanego były zawsze wysoce konkurencyjne, zaś napływ producentów z Dalekiego Wschodu dodatkowo to wzmocnił. Obecnie jedynie co czwarty ankietowany ocenił, że konkurencja na omawianych rynkach jest standardowa, porównywalna z innymi branżami przemysłu. Większość osób (67% w przypadku zasilaczy i 75% w przypadku UPS-ów) stwierdziła, że rywalizacja jest tu silna (rys. 9). Są to wyniki podobne do rezultatów badań przeprowadzonych przez redakcję w poprzednich latach.

 

Rys. 9