Przemysłowe pomiary wielkości nieelektrycznych - raport z rynku

Sektor produkcji i dystrybucji przetworników, czujników oraz urządzeń do pomiarów wielkości nieelektrycznych to jeden z najbardziej zróżnicowanych rynków, które analizujemy i opisujemy w raportach APA. Produkty te znajdują zastosowanie w szerokim spektrum obszarów, takich jak branża procesowa, instalacje do produkcji dyskretnej, ochrona środowiska / zastosowania wodociągowo- kanalizacyjne, automatyka budynkowa, pojazdy, a także różnorodne maszyny i instalacje technologiczne. Ponieważ czujniki są elementami podlegającymi okresowej wymianie, generuje to stałe zapotrzebowanie ze strony rynku. Jednocześnie ich odbiorcami są zarówno firmy realizujące nowe inwestycje, producenci maszyn i urządzeń, jak i inne grupy – np. przedsiębiorcy, świadpomiary wielkości nieelektrycznych Najważniejsze branże będące odbiorcami czujników i urządzeń do pomiarów temperatury, ciśnienia i przepływomierzy Rys. 1 czący usługi pomiarowe. W rezultacie tworzy to szeroki i zróżnicowany front zastosowań omawianych produktów, zaś dla ich dostawców – niezmiennie interesujący i wartościowy rynek.

Kluczowe pomiary, kluczowe branże

W statystyce na rysunku 1 przedstawione zostały najpopularniejsze zastosowania (rynki końcowe) dla trzech grup produktów – czujników temperatury, ciśnienia oraz przepływu. Praktycznie w każdym z przypadków pierwszą pozycję zajmuje branża przemysłowa, a więc ogół zastosowań w przemyśle ciężkim, lekkim, dyskretnym, maszynowym, itd. Wyjątkiem są pomiary przepływu, gdzie na czołową pozycję awansował sektor wodociągowo- kanalizacyjny. Ponadto warto zauważyć, że:

• Pomiary temperatury: dwie najważniejsze po przemyśle grupy zastosowań to sektor spożywczy (63%, wzrost w stosunku do sytuacji z 2022 roku) oraz ciepłownictwo (53%).
• W tym roku odnotował spadek wskazań związany z branżą wod-kan (33%);
• Pomiary ciśnienia: poza przemysłem dominują zastosowania w sektorze chemicznym i petrochemicznym (59% wskazań) oraz wodociągowo-kanalizacyjnym (57%) – sytuacja analogiczna jak w raporcie z 2022 roku;
• Pomiary przepływu: największe znaczenie mają aplikacje w sektorze wod-kan (67%), kolejne miejsca zajmują przemysł (62%), sektor chemiczny i petrochemiczny (59%). Dodatkowo branża spożywcza i ciepłownicza zyskały po 51% wskazań, co oznacza wzrost dla ciepłownictwa.

 

Rys. 1. Najważniejsze branże będące odbiorcami czujników i urządzeń do pomiarów temperatury, ciśnienia i przepływomierzy

Czujniki i urządzenia pomiarowe znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki. Ich wiodącymi odbiorcami są przedsiębiorstwa z branży chemicznej, petrochemicznej oraz przemysłu ciężkiego. Istotnymi użytkownikami są również producenci artykułów spożywczych i napojów, FMCG, a także podmioty z sektora wodno-kanalizacyjnego oraz elektrociepłownie. Większość z nich sklasyfikować można jako klienci końcowi (rys. 2). Drugą, równie ważną grupę, stanowią integratorzy systemów (70%), trzecią pozycję zajęli producenci OEM (58%). Warto podkreślić, że omawiana struktura odbiorców pozostaje stabilna i nie zmieniła się istotnie w ciągu ostatnich lat.

 

Rys. 2. Najważniejsi lokalni odbiorcy czujników

Koniunktura jest coraz lepsza

Zanim przejdziemy do omówienia konkretnych grup produktów i trendów z nimi związanych, kilka dodatkowych informacji o rynku. Przedstawiany w raporcie sektor charakteryzuje się stabilnością dzięki dużej bazie klientów oraz stałemu popytowi związanemu z potrzebami serwisowymi. Jednocześnie podlega on zmianom wynikającym z inwestycji w przemyśle, realizacji programów ochrony środowiska czy dostępności środków unijnych. W rezultacie obserwujemy zmiany skorelowane z sytuacją na rynku i nastrojami odbiorców.

W badaniu przeprowadzonym latem 2024 roku aż 84% respondentów oceniło ogólny stan branży jako dobry (rys. 3). Choć wynik ten jest pozytywny, to w porównaniu z poprzednimi badaniami na rynku jest nieco gorzej. Zabrakło wskazań "bardzo dobry", pojawiło się też kilka negatywnych ocen sytuacji (16%). Niemniej jednak sytuację, szczególnie po spowolnieniu w 2023 roku, można ocenić jako całkiem niezłą.

 

Rys. 3. Ocena aktualnego stanu w branży w Polsce

Jak wyglądają oszacowania wartości rynku? Zakres podawanych odpowiedzi dotyczących rocznej wartości sprzedaży czujników wielkości nieelektrycznych obejmował kwoty od kilkunastu do kilkuset milionów złotych. Jednocześnie większość wskazań respondentów znalazła się w przedziale od 100 do 200 mln zł rocznie. Wyliczona średnia wyniosła około 140 mln zł, przy czym należy pamiętać o wielości odbiorców i rynków końcowych, co utrudnia uogólnianie tego typu statystyk.

A jak powyższe dane mają się do wartości podawanych w poprzednich raportach? W 2020 roku rynek był wyceniany średnio na kwotę pomiędzy 160 a 220 mln złotych, dwa lata później było to około 100‒110 mln zł. Tegoroczne oszacowanie stanowi nie tylko wartość pośrednią pomiędzy wynikami z lat 2020 i 2022, ale też wynik zbliżony do wyliczeń w końca zeszłej dekady, gdy podawaliśmy kwoty rzędu 100‒150 mln zł. Należy także zaznaczyć, że przedstawiamy oszacowanie bazujące na kilkunastu odpowiedziach, które należy traktować jako przybliżenie bez rygoru badania statystycznego.

Perspektywy dla rynku są dobre. Dostawcy czujników upatrują najbardziej atrakcyjnych obszarów przede wszystkim w przemyśle produkcyjnym, sektorze petrochemicznym oraz wodociągowo-kanalizacyjnym (rys. 4). Ważnymi branżami powinny też być: spożywcza, ciepłownicza, chemiczna oraz energetyczna. Respondenci dostrzegają ponadto potencjał w rozwijających się sektorach, takich jak choćby te związane z zieloną transformacją i technologiami wodorowymi.

 

Rys. 4. Najbardziej perspektywiczne w kraju branże będące odbiorcami omawianych czujników i urządzeń